2012-07-18 16:19:31 來源：萬方數(shù)據(jù)
一、全球數(shù)據(jù)中心發(fā)展特點
1、數(shù)據(jù)中心具有顯著的基礎設施特性，產(chǎn)業(yè)處于轉(zhuǎn)型期
數(shù)據(jù)中心（Data Center）的發(fā)展可以粗略劃分為三個階段。每一階段服務形態(tài)有所不同，但都體現(xiàn)基礎設施的特性。
第一階段主要是場地、電源、網(wǎng)絡線路、通信設備等基礎電信資源和設施的托管和線路維護服務，多由電信企業(yè)提供，客戶包括行業(yè)、大型企業(yè)等。這個階段被廣泛稱為外包業(yè)務（hosting service）。
第二階段是90年代中互聯(lián)網(wǎng)的高速發(fā)展帶動了網(wǎng)站數(shù)量的激增之后，各種互聯(lián)網(wǎng)設備如服務器、主機、出口帶寬等設備和資源的集中放置和維護需求提高，主機托管、網(wǎng)站托管（web hosting service）是主要業(yè)務類型，這個階段互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心（IDC）被廣泛認可，IDC企業(yè)圍繞主機托管服務也提供包括數(shù)據(jù)存儲管理、安全管理、網(wǎng)絡互連、出口帶寬的網(wǎng)絡選擇等服務，IDC成為企業(yè)IT基礎設施的核心。
第三階段的數(shù)據(jù)中心概念被擴展，大型化、虛擬化、綜合化數(shù)據(jù)中心服務是主要特征，尤其是云計算技術(shù)引入后，數(shù)據(jù)中心突破了原有的場地出租、線路帶寬共享、主機托管維護、應用托管等服務，更注重數(shù)據(jù)的存儲和計算能力的虛擬化、設備維護管理的綜合化。新型數(shù)據(jù)中心采用高性能基礎架構(gòu)，實現(xiàn)資源按需提供服務，并通過規(guī)模運營降低能耗。云計算數(shù)據(jù)中心概念被提出，由此我們認為，云計算數(shù)據(jù)中心本質(zhì)上還是在數(shù)據(jù)中心的物理基礎設施上，采用虛擬化等云計算技術(shù)，提供傳統(tǒng)的數(shù)據(jù)中心業(yè)務和各種新型網(wǎng)絡應用服務。
當前數(shù)據(jù)中心處于從第二階段向第三階段的轉(zhuǎn)型期，傳統(tǒng)電信企業(yè)和IDC企業(yè)基于數(shù)據(jù)中心進行升級，如AT&T、NTT等。多家領(lǐng)先互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)則采用新技術(shù)建設大規(guī)模的新型數(shù)據(jù)中心，一方面滿足自身業(yè)務發(fā)展需要，同時也為第三方提供Iaas、Paas等新型網(wǎng)絡服務。目前多國政府已經(jīng)將網(wǎng)絡數(shù)據(jù)與信息資源看成影響國家科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略性資源和核心競爭力，支持海量數(shù)據(jù)存儲和處理的數(shù)據(jù)中心以及相關(guān)技術(shù)被提高到國家戰(zhàn)略層面進行部署。
從全球范圍內(nèi)看，國際領(lǐng)先的大型電信運營商跟隨其大企業(yè)客戶的商業(yè)全球化擴張?zhí)峁?shù)據(jù)中心服務，具體表現(xiàn)為這些電信企業(yè)在全球多點建設DC提供全球化服務，而且業(yè)務范疇應企業(yè)的網(wǎng)絡應用需求不斷拓展。如AT&T在全球有39個數(shù)據(jù)中心，NTT公司在全球部署了28個數(shù)據(jù)中心，而且這個數(shù)字還在繼續(xù)擴大。國際上部分領(lǐng)先企業(yè)的傳統(tǒng)產(chǎn)品（線路、空間出租等）與擴展服務（數(shù)據(jù)應用等）收入占比甚至達到1:9。預計未來幾年，網(wǎng)站內(nèi)容的視頻化以及移動互聯(lián)網(wǎng)的快速啟動，全球數(shù)字內(nèi)容海量存儲和處理需求的提高，以及容災備份需求的大幅度提升，全球數(shù)據(jù)中心市場發(fā)展將邁上新的發(fā)展臺階，而且市場呈現(xiàn)競爭全球化、服務個性化等特征。[page] 2、全球IDC市場保持穩(wěn)步增長，美國是龍頭
2010-2011年，全球IDC市場保持穩(wěn)步增長，Gartner預計市場規(guī)模會從2010年的20億美元提高到2015年的44.6億美元，年復合增長率為14.3%。另據(jù)中國IDC圈估計，2010年全球IDC整體市場規(guī)模超過160億美元，較2009年增速為18%，亞太地區(qū)是增長的主要貢獻者。主機托管等基礎IDC業(yè)務產(chǎn)品還是主要業(yè)務，但網(wǎng)頁加速、網(wǎng)站安全管理等新型業(yè)務收入比例在擴大。
圖1 2005-2010年全球IDC市場規(guī)模
據(jù)Gartner統(tǒng)計，截止2010年底，全球的數(shù)據(jù)中心總量為339萬個，這個數(shù)字包括了為第三方服務的IDC數(shù)據(jù)中心、行業(yè)和企業(yè)自建的數(shù)據(jù)中心，還包括大量企業(yè)自用的機房，其中美國和西歐的數(shù)量分別達到了96和68萬，占全球總量接近一半。中國約有45.6萬個，占全球總量8%。
圖2 全球幾個國家或地區(qū)的數(shù)據(jù)中心數(shù)量
但從數(shù)字結(jié)構(gòu)看，中國和發(fā)達國家，尤其是美國和日本有較大的差距。在中國，超過500個機架的大型數(shù)據(jù)中心有47個，占中國數(shù)據(jù)中心總量的萬分之一，占全球大型數(shù)據(jù)中心的4%。低于日本的85個（占日本總量的萬分之2.7），更遠低于美國的571個，美國大型數(shù)據(jù)中心占全球大型數(shù)據(jù)中心總量的50%。從服務器數(shù)量看，2010年全球數(shù)據(jù)中心的x86服務器總量達到了3900萬臺，其中美國占了1560萬臺，日本有276萬，中國約為316萬臺。美、日、中三個地區(qū)的服務器數(shù)量：數(shù)據(jù)中心的比值分別為：16、8.7和6.9。[page] 3、亞太地區(qū)建設數(shù)據(jù)中心的動力強勁，未來幾年有過度供給的可能
從區(qū)域發(fā)展看，歐美傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務市場已經(jīng)基本飽和，大型電信運營商繼續(xù)在全球其他區(qū)域建設數(shù)據(jù)中心，以增強企業(yè)的全球化服務能力。該地區(qū)新建的均為大型云計算數(shù)據(jù)中心，以提供新型的Iaas、Paas等作為發(fā)展方向。亞太成為數(shù)據(jù)中心增長最快的市場，新興市場包括中國、印度等數(shù)據(jù)中心建設速度突出，未來幾年亞太有可能成為世界級電信服務中心。
亞太地區(qū)數(shù)據(jù)中心建設的動力主要來自以下幾個方面。一是經(jīng)濟發(fā)展帶動亞太企業(yè)的業(yè)務范圍擴展，增加了數(shù)據(jù)中心的需求。二是很多大中型企業(yè)轉(zhuǎn)變觀念，在進行自建數(shù)據(jù)中心進行升級時開始放棄自建轉(zhuǎn)而接受大型數(shù)據(jù)中心提供者的高質(zhì)量數(shù)據(jù)中心外包服務，以滿足高密度布設服務器存儲和降低能耗的需求。三是近幾年日本地震等重大自然災害讓很多企業(yè)認識到通過部署在不同地區(qū)的數(shù)據(jù)中心實施容災備份的重要性，例如日本很多企業(yè)都紛紛在日本本土外尋找合適的數(shù)據(jù)中心。
日本、新加坡、中國香港、澳大利亞是亞太數(shù)據(jù)中心部署量最高的四個地區(qū)，幾乎所有跨國經(jīng)營服務的企業(yè)均在這些地方設有數(shù)據(jù)中心。AT&T 在亞太地區(qū)有9個數(shù)據(jù)中心，包括一個新加坡超級數(shù)據(jù)中心，2個在上海，2個在香港。新加坡電信公司在亞太地區(qū)有超過10個數(shù)據(jù)中心，分別位于新加坡、香港、澳大利亞和日本，該公司從2011年4月開始提供Iaas服務。印度、中國是大型數(shù)據(jù)中心經(jīng)營者關(guān)注的新興地區(qū)，各種大型數(shù)據(jù)中心擴建和新建在亞太多個地區(qū)都不鮮見，同時原有數(shù)據(jù)中心在進行結(jié)構(gòu)調(diào)整和云計算部署。根據(jù)信息技術(shù)咨詢公司BroadGroup的預計，新加坡的商業(yè)數(shù)據(jù)中心將從2010年到2015年將增長50%。
Gartner預測未來2-3年是亞太地區(qū)數(shù)據(jù)中心部署和升級的高增長期，但該公司同時提醒經(jīng)營者，由于數(shù)據(jù)中心能力的大幅度提高，未來2-3年內(nèi)亞太地區(qū)也有可能出現(xiàn)數(shù)據(jù)中心容量的過度供給，市場競爭程度加倍，價格大幅下降壓力加大，需謹慎投資。
4、數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)升級帶來新的運營和合作模式
（1）傳統(tǒng)的數(shù)據(jù)中心面臨轉(zhuǎn)型。
當前很多企業(yè)是按照90年代標準建設了數(shù)據(jù)中心，在結(jié)構(gòu)的可靠性、能耗和制冷系統(tǒng)都不能滿足擴展和升級的需要，使得企業(yè)面臨高能耗和高運營成本問題。很多數(shù)據(jù)中心運營者和擁有者都開始籌劃或者進行數(shù)據(jù)中心升級計劃，但不同企業(yè)的策略有所差異。大型企業(yè)數(shù)據(jù)中心升級轉(zhuǎn)型著重在數(shù)據(jù)中心的容量和能力升級，比如通過虛擬技術(shù)實現(xiàn)設施監(jiān)控、設備跟蹤以及散熱管理。中型企業(yè)缺乏掌握云計算等數(shù)據(jù)中心升級技術(shù)能力和人才，因此選擇合作者來幫助他們改善數(shù)據(jù)中心托管業(yè)務，或者將自有數(shù)據(jù)中心遷移到有質(zhì)量保證的第三方數(shù)據(jù)中心來改善服務。大量中小型企業(yè)更傾向于獲得標準的數(shù)據(jù)中心服務來提高業(yè)務開展的靈活性，以此降低成本。
傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務產(chǎn)品統(tǒng)一化標準化，新型數(shù)據(jù)中心業(yè)務是未來競爭焦點。
（2）當前數(shù)據(jù)中心業(yè)務形態(tài)發(fā)展呈現(xiàn)的一個特征是傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務產(chǎn)品和服務的商品化，包括網(wǎng)絡帶寬、主機托管、網(wǎng)站托管、IT資源管理等，具體特征是這些服務和產(chǎn)品的提供變得很容易，各服務提供商提供的產(chǎn)品和服務在服務質(zhì)量、服務能力上差異小，市場充分競爭。而且隨著大量新型數(shù)據(jù)中心的建設和投入使用，會有更多的數(shù)據(jù)中心服務商品化，尤其是在提供的網(wǎng)絡應用和業(yè)務上，企業(yè)IT基礎設施和IT資源產(chǎn)品標準化程度不斷提高。為了轉(zhuǎn)移產(chǎn)品商品化帶來利潤空間的壓縮，數(shù)據(jù)中心經(jīng)營者必須通過技術(shù)升級和建設標準平臺來處理大量企業(yè)的服務要求，同時數(shù)據(jù)中心經(jīng)營者開始尋找新的差異化服務和差異化服務的模式。因此Iaas、Paas和Saas等云計算相關(guān)業(yè)務被認為是未來數(shù)據(jù)中心提供者的核心競爭力，云計算服務是差異化服務的基礎。在云計算領(lǐng)域，很多企業(yè)還普遍缺乏云相關(guān)的工程技術(shù)能力和服務經(jīng)營經(jīng)驗，因此未來幾年內(nèi)技術(shù)合作或者結(jié)盟方式提供服務，以彌補一家企業(yè)難以獨立支撐所有的云計算業(yè)務與其他企業(yè)競爭。新型的合作模式有可能會改變整個數(shù)據(jù)中心的市場格局。
在數(shù)據(jù)中心升級轉(zhuǎn)型中，美國依然走在前面，艾默生網(wǎng)絡能源于2011年8月公布了一項調(diào)查的結(jié)果表明，在被調(diào)查的主要240家數(shù)據(jù)中心經(jīng)營者中，絕大多數(shù)數(shù)據(jù)中心都采用了虛擬化，只有8%的數(shù)據(jù)中心沒有對任何服務器進行虛擬化，并且44%的受訪者預計其主要數(shù)據(jù)中心在未來三年會繼續(xù)增加物理服務器的數(shù)量。但同時調(diào)查也指出當前數(shù)據(jù)中心使用率并不飽和，有65%的數(shù)據(jù)中心只使用了不到其計算容量的70%，但超過一半（57%）的受訪者仍計劃未來三年繼續(xù)增加服務器。[page] 5.新一代大規(guī)模數(shù)據(jù)中心成為國家和企業(yè)部署和實施云計算戰(zhàn)略的重要內(nèi)容
當前各國政府均高度重視云計算數(shù)據(jù)中心的發(fā)展。美國政府和軍方在2011年發(fā)布的《聯(lián)邦云計算戰(zhàn)略》和國防部《云計算戰(zhàn)略》中首次明確了云計算在國家政策中的戰(zhàn)略地位，實施“云優(yōu)先”政策，并投資800億美元，以云計算技術(shù)整合政府數(shù)據(jù)中心。歐盟于2011年初提供價值2 140萬美元的資助給IBM與15個歐洲合作伙伴，啟動名為“Vision Cloud—面向未來互聯(lián)網(wǎng)的虛擬化存儲服務”的項目。韓國政府于2009年12月公布《云計算全面振興計劃》，在2011年1月開設政府通用云計算中心。針對政府委托的韓國國內(nèi)企業(yè)進行云計算服務的開發(fā)項目，政府通用云計算中心將借給其開發(fā)與測試所需的云計算資源。日本經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)省于2010年8月發(fā)布了《云計算與日本競爭力研究》報告，將提升數(shù)據(jù)中心節(jié)能環(huán)保指標等基礎設施建設視為核心內(nèi)容之一。新加坡于2011年初制定了一整套綠色數(shù)據(jù)中心標準作為落實iGov2010計劃中電子政府的目標的主要措施。
IT企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)和電信企業(yè)從自身業(yè)務支撐和拓展出發(fā)大力建設云數(shù)據(jù)中心。谷歌是最早提倡和實踐云計算技術(shù)的企業(yè)之一，其服務于全球的互聯(lián)網(wǎng)搜索服務就建立在全球部署的大型云計算數(shù)據(jù)中心之上，2010-2011年相繼在包括日本、中國香港等地投資建設大型數(shù)據(jù)中心。谷歌還在不斷開發(fā)和探索云服務的商業(yè)和產(chǎn)品模式，提供了Google App等一系列云服務。
6我國數(shù)據(jù)中心發(fā)展面臨產(chǎn)業(yè)的升級改造
據(jù)Gartner統(tǒng)計，我國數(shù)據(jù)中心數(shù)量接近46萬個，但其中超過45萬個是小于100平的小型數(shù)據(jù)中心和微型機房。超過500個機架和5 000臺服務器的大型數(shù)據(jù)中心有47個，集中在電信、金融、政府、制造、能源等幾個領(lǐng)域。大型數(shù)據(jù)中心數(shù)量占總量的萬分之一，低于日本的萬分之2.7的比例，更遠低于美國的萬分之六。
相對而言，我國的數(shù)據(jù)中心大多數(shù)為企業(yè)自建自用，為第三方提供服務的IDG數(shù)據(jù)中心機房全國大概有500多個，其中70%以上為3家基礎電信運營商所有，主要集中在北京、上海、廣東、江蘇、浙江、山東、四川、湖北等經(jīng)濟相對發(fā)達、業(yè)務量大、帶寬資源充足的省市。而且IDC的平均能耗效率（PUE）在2.2一3，遠低于發(fā)達國家1.5的水平。截止2010年底，我國有跨省經(jīng)營IDC企業(yè)17，省內(nèi)經(jīng)營的企業(yè)260家左右。信息化帶來的海量計算和存儲需求，推動服務器和數(shù)據(jù)存儲設備存量的不斷增長，催生企業(yè)對數(shù)據(jù)中心的巨大需求。面向第屯方企業(yè)提供服務的iDC市場規(guī)模每年保持za%以上的增長，吸引眾多投資者。2010年市場規(guī)模突破100億，預計2011年逼近140億元。
圖3 2005-2011年中國數(shù)據(jù)中心業(yè)務收入規(guī)模
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