計(jì)算機(jī)、通信制造業(yè)與其他電子設(shè)備制造業(yè)成為支柱
2018年1-11月，中國(guó)規(guī)模以上工業(yè)增加值僅為6.3%，其中11月份的增速更是下降到了5.4%。但是我國(guó)規(guī)上工業(yè)中增加值最高的兩個(gè)大類：計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)，在1-11月卻增長(zhǎng)了13.4%，即使是11月份仍然高達(dá)12.3%，可以說(shuō)成為支撐我國(guó)制造業(yè)增長(zhǎng)的支柱產(chǎn)業(yè)。
與之對(duì)應(yīng)的是，我國(guó)兩大制造業(yè)產(chǎn)業(yè)之一的汽車制造業(yè)，其增加值在1-11月增長(zhǎng)5.9%，但是11月份當(dāng)月卻下滑了3.2%
以智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)為例，把2018年的Q3和2017年Q3相比，三星的全球份額從22.1%下降到20.3%蘋果的全球份額從12.4%上升到13.2%。
值得注意的是中國(guó)公司的表現(xiàn)。
華為的全球份額從10.4%上升到了14.6%,非常迅猛，出貨量增加了32.9%，全球份額在2018年首次超過(guò)了蘋果，躍居世界第二。
小米公司的份額從7.5%上升到了9.7%，出貨量增加了21.2%，增幅僅次于華為在主要品牌中排第二。
OPPO公司的全球份額也有小幅增加，從8.1%增加到了8.4%。
因此，在2018年附上了華為和小米兩條大腿的上游供應(yīng)鏈公司是幸運(yùn)的。
如果在2018年期間到全球走一走，會(huì)發(fā)現(xiàn)中國(guó)公司的廣告已經(jīng)占領(lǐng)了全世界的機(jī)場(chǎng)、地鐵、公交站。從西班牙到芬蘭、從東南亞到中東、從非洲到拉美，你總是能在機(jī)場(chǎng)、地鐵站發(fā)現(xiàn)華為、小米或者OV的廣告。
而作為全球老大的三星，出貨量出現(xiàn)了比較大的下滑。18Q3同比下滑了13.4%，三星現(xiàn)在還有全球大約20%的份額，這將是中國(guó)公司蠶食的主要目標(biāo)。
三星目前最大的六個(gè)市場(chǎng)依次為：美國(guó)，印度，巴西，韓國(guó)，印尼，德國(guó)。
在這之中，印度市場(chǎng)與印尼為首的東南亞市場(chǎng)（還有泰國(guó)，越南等）、以德國(guó)為首的歐洲市場(chǎng)，都受到中國(guó)公司的嚴(yán)重沖擊。
而美國(guó)、巴西和韓國(guó)三個(gè)大市場(chǎng)中，三星短時(shí)間內(nèi)還不會(huì)受到中國(guó)公司的太大沖擊，因此這三個(gè)大市場(chǎng)可以說(shuō)是三星的基本盤。
以巴西而言，根據(jù)counterpoint的數(shù)據(jù)指出，2018年Q1三星在巴西的份額高達(dá)45.6%。另外有意思的是，巴西排名第二是智能手機(jī)是聯(lián)想旗下的摩托羅拉，2018年Q1份額高達(dá)19.8%。
中國(guó)高端旗艦機(jī)出頭，帶動(dòng)銷售成長(zhǎng)
2018年，中國(guó)市場(chǎng)智能手機(jī)銷量大幅下滑，同時(shí)連累全球智能手機(jī)出貨量下滑的大形勢(shì)下，幾大國(guó)產(chǎn)頭部品牌卻大大的擴(kuò)展了自己的全球份額，更為重要的是，幾大國(guó)產(chǎn)品牌均實(shí)現(xiàn)了銷售均價(jià)上升，大大擴(kuò)展了高端旗艦機(jī)的銷售。
在以前被認(rèn)為是中國(guó)智能手機(jī)天花板的4000元+市場(chǎng)，在2018年，華為，OPPO, VIVO三個(gè)公司在這一區(qū)間都已經(jīng)有了暢銷機(jī)型：華為P20 Pro，華為Mate 10 Pro，OPPO Find X，VIVO NEXS，華為Mate 9 pro這五款國(guó)產(chǎn)4000元以上的旗艦機(jī)在2018年實(shí)現(xiàn)了熱銷。
正是由于國(guó)產(chǎn)廠家在手機(jī)升級(jí)方面的出色表現(xiàn)，根據(jù)GFK在2018年11月發(fā)布的報(bào)告，明明預(yù)計(jì)2018年中國(guó)市場(chǎng)手機(jī)零售量下滑9.5%，但是零售額卻依然會(huì)增加2.4%，達(dá)到1.37萬(wàn)億元。
屏幕之爭(zhēng)：吃下蘋果是關(guān)鍵
智能手機(jī)平均售價(jià)的增長(zhǎng)，背后就是增加值和附加值的提高。
國(guó)產(chǎn)品牌的高端化，同時(shí)也帶動(dòng)了國(guó)產(chǎn)供應(yīng)商的技術(shù)進(jìn)步，也緩解了市場(chǎng)需求下降對(duì)零部件供應(yīng)商們的嚴(yán)峻沖擊。
最為標(biāo)志性的就是華為2018年10月發(fā)布的Mate 20 pro，這款售價(jià)在人民幣5000+的機(jī)型首次搭載了京東方的6.39英寸OLED屏幕。
2018年全球大尺寸的液晶顯示面板價(jià)格出現(xiàn)了大幅下降，而大尺寸顯示面板恰好是京東方的主要營(yíng)收來(lái)源。根據(jù)IHS的數(shù)據(jù)，2018年Q3 京東方以23%的大尺寸面板市占率居全球第一，而大尺寸面板由于產(chǎn)能增加帶來(lái)的價(jià)格下降，大大影響了京東方的業(yè)務(wù)，京東方前三季度總收入694.6億元，同比微增0.08％，扣除非經(jīng)常性損失后凈利潤(rùn)僅為10.99億元，同比大跌81.43％。
手機(jī)顯示面板，國(guó)產(chǎn)長(zhǎng)期只能給中低端手機(jī)供貨，各種一兩千元的手機(jī)是國(guó)產(chǎn)手機(jī)顯示面板的主戰(zhàn)場(chǎng)。如果旗艦手機(jī)屏幕摔碎了，去維修的店鋪換屏幕，雖然他們說(shuō)是原裝屏，但是一般都是國(guó)產(chǎn)屏，事實(shí)上維修市場(chǎng)是國(guó)產(chǎn)手機(jī)屏幕的一個(gè)大市場(chǎng)。
高端手機(jī)屏幕，韓國(guó)是霸主，三星+LG，然后是日本JDI+夏普（鴻海），蘋果手機(jī)的屏幕，都來(lái)自日韓，三星的旗艦機(jī)的屏幕也是來(lái)自于三星自己。
而中國(guó)的顯示面板廠家不僅還沒能打入蘋果的手機(jī)供應(yīng)鏈、沒有進(jìn)入三星的旗艦機(jī)供應(yīng)鏈，甚至也還沒有規(guī)模打入自家旗艦機(jī)的供應(yīng)鏈。
京東方在華為的帶動(dòng)下，2018年10月首次進(jìn)入長(zhǎng)期被日本和韓國(guó)把持的全球高端手機(jī)屏幕市場(chǎng)，這是一個(gè)標(biāo)志性事件。
2019年，隨著國(guó)產(chǎn)面板在國(guó)產(chǎn)旗艦手機(jī)上逐漸上量，將會(huì)沖擊到三星顯示在國(guó)產(chǎn)手機(jī)廠家的份額，同時(shí)隨著三星在手機(jī)領(lǐng)域也在逐漸式微，三星顯示面板的出貨量也將被壓縮。
因此長(zhǎng)期來(lái)看，那么能否拿下蘋果手機(jī)顯示面板的訂單，將成為以后的關(guān)鍵。三星的顯示面板業(yè)務(wù)，在2017年的收入為307.5億美元，是京東方的兩倍多。
在顯示面板領(lǐng)域，東亞的廝殺真的太殘酷。
另外，在電子產(chǎn)業(yè)鏈的上游，國(guó)產(chǎn)化替代也在順利推進(jìn)，我們以國(guó)產(chǎn)化比例非常低的被動(dòng)元件為例，被動(dòng)元件主要是電容，電感，電阻。
中國(guó)最大的片式電感廠家深圳順絡(luò)電子，前三季度營(yíng)業(yè)收入17.5億元,同比增長(zhǎng)25.88%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)3.61億元,同比增長(zhǎng)40.81%
中國(guó)最大的片式電阻和MLCC（多層陶瓷電容）廠家風(fēng)華高科2018年1-9月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入35.11億元，同比增長(zhǎng)53.27%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)8.88億元，同比增長(zhǎng)386.52%。
龍頭的成長(zhǎng)，將帶動(dòng)整體經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)
2018年，尤其是下半年以來(lái)，總體形勢(shì)不太好，但我國(guó)各個(gè)產(chǎn)業(yè)的龍頭公司的進(jìn)展還是比較順利的。
在民航客機(jī)，北斗全球?qū)Ш?，半?dǎo)體材料（硅片），14nm工藝，智能手機(jī)全球份額，存儲(chǔ)器研發(fā)，電動(dòng)汽車，動(dòng)力電池，無(wú)人機(jī)，半導(dǎo)體設(shè)備，半導(dǎo)體分立器件，被動(dòng)元件，制藥業(yè)，OLED面板等主要領(lǐng)域都在快速推進(jìn)，可以說(shuō)基本上包含了我國(guó)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的主戰(zhàn)場(chǎng)。
目前的經(jīng)濟(jì)減速，主要影響到的是非頭部企業(yè)。
中國(guó)這幾年的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，對(duì)中小企業(yè)和小微企業(yè)為主的民營(yíng)企業(yè)，還有老百姓的負(fù)債影響比較大，但是在重點(diǎn)技術(shù)和產(chǎn)業(yè)升級(jí)龍頭企業(yè)方面，不管是中央還是地方政府，都很重視標(biāo)桿企業(yè)的成長(zhǎng)和關(guān)鍵技術(shù)的突破。
實(shí)際上如果仔細(xì)分析下我國(guó)高科技產(chǎn)業(yè)的財(cái)報(bào)和公告，會(huì)發(fā)現(xiàn)各種各樣來(lái)自政府的政策扶持，這個(gè)就不展開講。畢竟大家都明白，中國(guó)人未來(lái)生活的怎么樣，這些各個(gè)領(lǐng)域的明星企業(yè)才是關(guān)鍵。
即使是未來(lái)產(chǎn)業(yè)升級(jí)了，也是需要大量的中小企業(yè)和小微企業(yè)。因?yàn)樾枰ㄟ^(guò)他們完成對(duì)明星企業(yè)創(chuàng)造的巨量的財(cái)富提供服務(wù)和就業(yè)崗位，進(jìn)行財(cái)富分配。
什么是財(cái)富分配？比如附近有家高科技工廠，工程師人人年薪50萬(wàn)，如果你只能提供沙縣小吃這樣的場(chǎng)所，那么你只能讓餐飲業(yè)員工，從工程師們手里獲取每餐20元的財(cái)富。
但是如果你成功的提供了好吃又高檔的餐廳，能夠讓工程師們心甘情愿經(jīng)常來(lái)聚餐，人均消費(fèi)一兩百元也愿意，那么顯然餐飲業(yè)從業(yè)人員獲取的財(cái)富也會(huì)相應(yīng)增加。
就算產(chǎn)業(yè)升級(jí)了，沒有優(yōu)質(zhì)的供給，會(huì)導(dǎo)致到境外去尋求更好的服務(wù)和產(chǎn)品。
2019年我國(guó)的經(jīng)濟(jì)政策調(diào)整，在力保明星企業(yè)和重點(diǎn)核心項(xiàng)目之外，勢(shì)必會(huì)通過(guò)各種政策，減輕中小和小微民營(yíng)企業(yè)在經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整中受到的沖擊和負(fù)擔(dān)。
對(duì)于負(fù)債提高快速的老百姓而言也是如此，消費(fèi)增速今年下降嚴(yán)重，整體市場(chǎng)需求隨之下滑。
龍頭企業(yè)與大公司對(duì)環(huán)保、社保、上稅之類的并不怎么恐懼，因?yàn)樗麄儽緛?lái)規(guī)范性就好，對(duì)龍頭企業(yè)沖擊最大的，就是整體市場(chǎng)需求的下滑。尤其是車市在下半年下滑越來(lái)越大，即使是吉利這樣的企業(yè)，11月份當(dāng)月乘用車的銷量增速也只有0.2%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于1-11月的增速。
2019年到來(lái)，我們要吸取教訓(xùn)，并且做出相應(yīng)的改變，確保先進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)不受影響。
第三十四屆CIO班招生
國(guó)際CIO認(rèn)證培訓(xùn)
首席數(shù)據(jù)官（CDO）認(rèn)證培訓(xùn)
責(zé)編：content
免責(zé)聲明：本網(wǎng)站（http://www.www.gypb.net/）內(nèi)容主要來(lái)自原創(chuàng)、合作媒體供稿和第三方投稿，凡在本網(wǎng)站出現(xiàn)的信息，均僅供參考。本網(wǎng)站將盡力確保所提供信息的準(zhǔn)確性及可靠性，但不保證有關(guān)資料的準(zhǔn)確性及可靠性，讀者在使用前請(qǐng)進(jìn)一步核實(shí)，并對(duì)任何自主決定的行為負(fù)責(zé)。本網(wǎng)站對(duì)有關(guān)資料所引致的錯(cuò)誤、不確或遺漏，概不負(fù)任何法律責(zé)任。
本網(wǎng)站刊載的所有內(nèi)容（包括但不僅限文字、圖片、LOGO、音頻、視頻、軟件、程序等）版權(quán)歸原作者所有。任何單位或個(gè)人認(rèn)為本網(wǎng)站中的內(nèi)容可能涉嫌侵犯其知識(shí)產(chǎn)權(quán)或存在不實(shí)內(nèi)容時(shí)，請(qǐng)及時(shí)通知本站，予以刪除。
搶沙發(fā)
