近日，國(guó)內(nèi)焊接自動(dòng)化領(lǐng)域龍頭江蘇北人（688218.SH）發(fā)布了其上市后的首份財(cái)報(bào)和2020年第一季度報(bào)告：2019年?duì)I業(yè)收入達(dá)到4.73億元，同比增長(zhǎng)14.66%；歸母凈利潤(rùn)達(dá)到5,240.07萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)8.35%；受疫情影響， 2020年第一季度的營(yíng)業(yè)收入和歸母凈利潤(rùn)均同比下滑。
在車(chē)市轉(zhuǎn)冷的大背景下，江蘇北人2019年業(yè)績(jī)維持增勢(shì)，有不少亮點(diǎn)：
江蘇北人在汽車(chē)行業(yè)營(yíng)收4.39億元，實(shí)現(xiàn)了8.78%的增長(zhǎng)。盡管面臨車(chē)市下行等阻力，江蘇北人成功開(kāi)拓了宇通集團(tuán)等新客戶，維持了業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)。
通過(guò)開(kāi)拓重工和航空航天等新賽道，江蘇北人的業(yè)務(wù)正逐漸多元化。在2019年，江蘇北人在重工行業(yè)的營(yíng)收同比增長(zhǎng)251.98%，已接近千萬(wàn)；航空航天業(yè)務(wù)也同比增長(zhǎng)33.03%。
業(yè)績(jī)?cè)鰟?shì)的延續(xù)，離不開(kāi)江蘇北人對(duì)研發(fā)的高投入。江蘇北人在2019年的研發(fā)投入達(dá)到1,861.36萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)47%。
在車(chē)市下行和疫情的雙重影響下，江蘇北人2020年第一季度的業(yè)績(jī)出現(xiàn)下滑。營(yíng)業(yè)收入為3,372.17萬(wàn)元，同比下滑24.20%；歸母凈利潤(rùn)為-230.55萬(wàn)元，同比下滑148.65%。
在2019年，江蘇北人遞交了一份不錯(cuò)的業(yè)績(jī)答卷。不過(guò)，汽車(chē)行業(yè)的寒冬仍未過(guò)去，疫情的影響又讓業(yè)務(wù)開(kāi)拓雪上加霜。加碼研發(fā)的江蘇北人，將如何延續(xù)其增長(zhǎng)之勢(shì)？
車(chē)市回暖仍需等待
在中國(guó)，汽車(chē)和電子行業(yè)一直是工業(yè)機(jī)器人最主要的下游用戶。汽車(chē)是工業(yè)機(jī)器密度最高的行業(yè)，經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，國(guó)內(nèi)的工業(yè)機(jī)器人廠商依然以集成商為主。由于地域和主機(jī)廠需求各異，整個(gè)市場(chǎng)的集中度較低。
作為國(guó)內(nèi)頭部的工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成廠商，江蘇北人的主要賽道是汽車(chē)零部件焊接，其“BR -WH01汽車(chē)輪罩柔性機(jī)器人焊接生產(chǎn)線”達(dá)到國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平。從2016到2018年，相關(guān)技術(shù)貢獻(xiàn)的營(yíng)收占比逐年提高，從31.49%升至60.26%。
得益于掌握汽車(chē)零部件焊接領(lǐng)域的多項(xiàng)核心技術(shù)，江蘇北人的主要客戶服務(wù)于上汽系主機(jī)廠，使江蘇北人逐漸成為汽車(chē)零部件焊接賽道為數(shù)不多的龍頭企業(yè)，成功登陸科創(chuàng)板。
中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)從2018年進(jìn)入下行周期，2019年寒意更盛。江蘇北人的產(chǎn)品主要服務(wù)于上汽通用、一汽大眾、一汽紅旗、上汽大眾等國(guó)內(nèi)頭部主機(jī)廠，受車(chē)市下行的沖擊相對(duì)較小。以一汽紅旗為例，2019年迎來(lái)“新生”，全年銷(xiāo)量突破10萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)逾200%。
除了大客戶“給力”外，江蘇北人還成功開(kāi)拓了宇通集團(tuán)商用車(chē)業(yè)務(wù)，拓展了主機(jī)廠客戶名單。2019年，江蘇北人汽車(chē)相關(guān)業(yè)務(wù)營(yíng)收達(dá)到4.39億元，增速雖然放緩，但仍達(dá)到8.78%。
2016-2019年江蘇北人主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
2020年初，新冠疫情讓本處下行的車(chē)市雪上加霜。根據(jù)中國(guó)汽車(chē)流通協(xié)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)，2020年第一季度國(guó)內(nèi)乘用車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商零售319萬(wàn)輛，同比下滑42%。
江蘇北人的業(yè)績(jī)表現(xiàn)也倍受拖累。2020年第一季度，江蘇北人營(yíng)業(yè)收入為3,372.17萬(wàn)元，同比下滑24.2%；歸母凈利潤(rùn)為-230.55萬(wàn)元，同比驟降148.65%。
在過(guò)去的兩年間，國(guó)內(nèi)車(chē)市的主要原因是消費(fèi)萎靡：低端的自主品牌銷(xiāo)量下滑嚴(yán)重，豪華車(chē)占比日漸提高。新冠疫情不僅大幅改變了汽車(chē)品牌銷(xiāo)量排行，而且加劇了汽車(chē)行業(yè)整合的節(jié)奏：豪華車(chē)依然最為“抗跌”，一季度市場(chǎng)占有率達(dá)到16.2%，同比增長(zhǎng)3.4%。
可以預(yù)見(jiàn)的是，即便將來(lái)疫情過(guò)去，汽車(chē)銷(xiāo)量環(huán)比回升，汽車(chē)行業(yè)整合的進(jìn)程并不會(huì)停止。對(duì)于江蘇北人等上游廠商來(lái)說(shuō)，下游主機(jī)廠客戶能否維持市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，將決定上游工業(yè)機(jī)器人集成商能否從混戰(zhàn)中突圍而出。
將上汽和一汽納入產(chǎn)品用戶名單的江蘇北人，似乎已在突圍中占據(jù)先機(jī)。
開(kāi)拓新客戶碩果累累
汽車(chē)和電子兩大行業(yè)是我國(guó)工業(yè)機(jī)器人的消費(fèi)大戶。近兩年來(lái)，這兩個(gè)行業(yè)均進(jìn)入下行周期，對(duì)工業(yè)機(jī)器人的需求也不復(fù)往昔。中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，電子行業(yè)的工業(yè)機(jī)器人消費(fèi)量在2018年就同比下滑14%，當(dāng)年汽車(chē)行業(yè)的消費(fèi)量增速也放緩至2%。
為了應(yīng)對(duì)需求的變化，工業(yè)機(jī)器人集成商紛紛拓寬產(chǎn)品應(yīng)用場(chǎng)景，進(jìn)入工業(yè)機(jī)器人密度較低的制造行業(yè)，尋找新的增長(zhǎng)點(diǎn)。
為了開(kāi)拓汽車(chē)行業(yè)之外的客戶，江蘇北人在精細(xì)化管理項(xiàng)目的基礎(chǔ)上推行事業(yè)部制改革，組建新能源事業(yè)部、底盤(pán)事業(yè)部、智能裝備事業(yè)部等部門(mén)，服務(wù)不同的目標(biāo)客戶。
此外，江蘇北人還大幅增加研發(fā)投入，提升產(chǎn)品在汽車(chē)零部件柔性制造的競(jìng)爭(zhēng)力，同時(shí)拓寬產(chǎn)品的應(yīng)用場(chǎng)景。2019年，江蘇北人研發(fā)費(fèi)用總額達(dá)到1861.36萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)47%，占總營(yíng)收的3.9%。
2016-2019年江蘇北人研發(fā)費(fèi)用及占比
在高研發(fā)投入的加持下，江蘇北人新開(kāi)發(fā)了三一重工等重工行業(yè)客戶。2019年，江蘇北人在重工領(lǐng)域營(yíng)收達(dá)到919.23萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)251.98%。其航空航天業(yè)務(wù)也達(dá)到673.42萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)33.03%。盡管新業(yè)務(wù)營(yíng)收尚沒(méi)有達(dá)到取代汽車(chē)領(lǐng)域業(yè)務(wù)的規(guī)模，但是已經(jīng)能夠說(shuō)明江蘇北人在業(yè)務(wù)多元化上取得了一定進(jìn)展。
不斷下行的車(chē)市，洗牌正在加劇，位于上游的工業(yè)機(jī)器人廠商間的競(jìng)爭(zhēng)也將愈演愈烈。通過(guò)加碼研發(fā)投入，江蘇北人在2019年成功開(kāi)拓了宇通等主機(jī)廠新客戶，重工、航空航天兩個(gè)“副業(yè)”高速增長(zhǎng)，從而帶動(dòng)整體業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。不過(guò)，新冠疫情導(dǎo)致汽車(chē)行業(yè)洗牌加速，處于上游的江蘇北人業(yè)績(jī)承壓。在研發(fā)的驅(qū)動(dòng)下，江蘇北人新業(yè)務(wù)、新客戶的開(kāi)拓之路，也將繼續(xù)提速。
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