當(dāng)年鐵漢一般的男人，如今端著保溫杯向我走來”“不用保溫杯泡枸杞，是中年男人最后的倔強(qiáng)”??近來最火的段子。如果用專業(yè)術(shù)語來說，就是一個(gè)中年人與健康管理那點(diǎn)事兒。
吃瓜群眾看完段子哈哈一笑，產(chǎn)業(yè)資本從中嗅到的卻是無限商機(jī)。隨著居民控制醫(yī)療費(fèi)用支出的意識越來越強(qiáng)烈，來自國家層面的政策紅利不斷推出，健康險(xiǎn)和健康管理產(chǎn)業(yè)將迎來市場爆發(fā)期，成為業(yè)內(nèi)共識。
2017年11月，實(shí)施已長達(dá)11年的《健康保險(xiǎn)管理辦法（征求意見稿）》（下稱《征求意見稿》）啟動(dòng)修訂。如果說原版主要針對健康險(xiǎn)產(chǎn)品管理和銷售環(huán)節(jié)立章建制，新規(guī)則為險(xiǎn)企打開了新的政策空間——新增“健康管理服務(wù)與醫(yī)保合作”的內(nèi)容，并提及社保個(gè)人賬戶閑置資金在健康險(xiǎn)領(lǐng)域的應(yīng)用，以及稅優(yōu)健康險(xiǎn)試點(diǎn)下“保險(xiǎn)賬戶+健康服務(wù)”模式創(chuàng)新。
“現(xiàn)在的健康險(xiǎn)市場，開始把健康管理和健康保險(xiǎn)融合在一起。新規(guī)增加的健康管理服務(wù)與醫(yī)保合作的內(nèi)容，應(yīng)該是健康險(xiǎn)公司最大的利好。”平安健康險(xiǎn)醫(yī)保業(yè)務(wù)事業(yè)部總經(jīng)理李馨對《財(cái)經(jīng)》記者分析。諸多業(yè)內(nèi)人士亦認(rèn)為，這是此次新規(guī)的最大亮點(diǎn)，未來健康管理服務(wù)和管理式醫(yī)療將迎來春天。
健康管理服務(wù)與醫(yī)保合作，構(gòu)筑了一個(gè)新的想象空間。不過，多位受訪人士表示，保險(xiǎn)公司介入醫(yī)療行業(yè)和健康管理行業(yè)，目前主要在財(cái)務(wù)投資層面，醫(yī)、保深層次合作的探索仍屬初期階段。
對于保險(xiǎn)公司以及有志于進(jìn)軍健康險(xiǎn)的產(chǎn)業(yè)資本來說，如何打破“數(shù)據(jù)孤島”，消除醫(yī)療數(shù)據(jù)這個(gè)最大的壁壘，醫(yī)保雙方形成一個(gè)完整的利益共同體，健康險(xiǎn)才能真正進(jìn)階到產(chǎn)業(yè)鏈甚至生態(tài)集群的2.0階段。
發(fā)力健康管理
自2013年，涉及健康險(xiǎn)的多部國家層面文件出臺，政策方向從“允許”改為“鼓勵(lì)”，從“社會(huì)事業(yè)”拓展到“產(chǎn)業(yè)”，從“作為補(bǔ)充”上升到“轉(zhuǎn)型重大舉措之一”。十九大報(bào)告提出實(shí)施“健康中國戰(zhàn)略”，將健康產(chǎn)業(yè)上升到更高的戰(zhàn)略高度。
原本賠本賺吆喝的健康險(xiǎn)開始呈“井噴”之勢。2010年以來，健康險(xiǎn)保費(fèi)一直保持20%的增速，從2014年到2016年，健康險(xiǎn)保費(fèi)增幅高達(dá)2.55倍。
“春江水暖鴨先知”，政策嗅覺靈敏的資本已聞風(fēng)而動(dòng)，近兩年阿里巴巴、康美藥業(yè)（600518.SH）、華大基因（300676）和東軟集團(tuán)（600718.SH）等公司宣布進(jìn)軍健康險(xiǎn)領(lǐng)域，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，僅2016年遞交到保監(jiān)會(huì)的健康險(xiǎn)公司籌建申請就多達(dá)50多份。
隨著大健康產(chǎn)業(yè)廓然成形，健康管理的概念日漸成熟?！墩髑笠庖姼濉肥状渭尤?ldquo;健康管理服務(wù)”的內(nèi)容，鼓勵(lì)保險(xiǎn)公司可以將健康保險(xiǎn)產(chǎn)品與健康管理服務(wù)相結(jié)合，此規(guī)被業(yè)界視為健康險(xiǎn)的一大利好。
經(jīng)過多年的發(fā)展，保險(xiǎn)公司的健康管理業(yè)務(wù)從以往體檢服務(wù)和健康咨詢，逐漸拓展到健康風(fēng)險(xiǎn)評估和干預(yù)、慢病管理乃至醫(yī)療機(jī)構(gòu)的整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈，正在成為健康服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈的整合者。
據(jù)了解，一些大型團(tuán)體保險(xiǎn)業(yè)務(wù)招標(biāo)時(shí)，甚至將保險(xiǎn)公司是否能提供健康服務(wù)作為重要的準(zhǔn)入條件。
除了依托于第三方機(jī)構(gòu)提供健康管理服務(wù)，保險(xiǎn)公司還從多個(gè)層面進(jìn)入健康管理產(chǎn)業(yè)，包括投資或收購康復(fù)醫(yī)院以及成立健康管理公司，打造健康管理的運(yùn)營主體。2017年以來，泰康和新華保險(xiǎn)等皆成立或正在籌建健康管理公司。
此外，一些保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)在探索互聯(lián)網(wǎng)健康管理模式，如中國平安旗下“平安好醫(yī)生”在青島開設(shè)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院。
目前，中國人壽和泰康人壽皆斥資上百億元，在醫(yī)養(yǎng)服務(wù)、人工智能、生物制藥、醫(yī)療器械等細(xì)分領(lǐng)域布局，探索把虛擬的保險(xiǎn)支付體系和實(shí)體的服務(wù)體系結(jié)合起來。復(fù)星醫(yī)藥、藥明康德等明星企業(yè)，則已迎來險(xiǎn)企股東。
艾瑞咨詢發(fā)布的《2017年中國商業(yè)健康險(xiǎn)行業(yè)研究報(bào)告》指出，健康險(xiǎn)為參保人提供醫(yī)療健康智能硬件、基因檢測和在線問診等健康管理增值服務(wù)，能夠吸引客戶，提升客戶黏性，且可以顯著降低賠付支出。
慢病管理是國民健康重要的一道防線，重在預(yù)防保健和康復(fù)護(hù)理。據(jù)測算，在預(yù)防保健端和康復(fù)護(hù)理端投入1元，可產(chǎn)生8元的效應(yīng)。
在中國人壽健康保險(xiǎn)部高級經(jīng)理馮鵬程看來，保險(xiǎn)公司介入健康服務(wù)相當(dāng)于團(tuán)購，由于個(gè)人很難對醫(yī)療服務(wù)把關(guān)，保險(xiǎn)公司參與健康管理，可以減少此間的信息不對稱。
李馨則認(rèn)為，健康險(xiǎn)將健康管理和健康保險(xiǎn)融合在一起，通過健康管理讓用戶更健康，意味著更少的醫(yī)療賠付，“健康險(xiǎn)公司角色是健康管理與醫(yī)療服務(wù)的協(xié)調(diào)與組織，并非直接提供者”。
不過，盡管諸保險(xiǎn)公司紛紛打出健康管理的概念，中國保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)2017年發(fā)布的《健康管理助力商業(yè)健康保險(xiǎn)發(fā)展》課題報(bào)告指出，目前健康管理發(fā)展尚處于前期數(shù)據(jù)收集階段，而數(shù)據(jù)收集手段比較單一，主要依賴于線上調(diào)查問卷和可穿戴設(shè)備。數(shù)據(jù)分析、管理干預(yù)和評估反饋等關(guān)鍵環(huán)節(jié)剛剛起步，在市場準(zhǔn)入、服務(wù)內(nèi)容和質(zhì)量監(jiān)督等方面,亦缺乏健康管理的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。
平安健康險(xiǎn)移動(dòng)業(yè)務(wù)事業(yè)部總經(jīng)理馮晗坦言，目前的健康管理服務(wù)多以體檢和健康咨詢?yōu)橹鳎?xiàng)目同質(zhì)化，缺乏針對性，“多數(shù)停留在特定疾病的早期篩查、身體指標(biāo)檢測等前期服務(wù)，只有少數(shù)公司真正在做健康干預(yù)和管理”。
面對險(xiǎn)企投資或收購醫(yī)療企業(yè)潮，工銀國際證券有限公司保險(xiǎn)行業(yè)分析師周琴認(rèn)為，從目前來看，這些險(xiǎn)企的健康產(chǎn)業(yè)生態(tài)只是體現(xiàn)在財(cái)務(wù)投資上，對于健康產(chǎn)業(yè)的探索還在初期階段，未形成真正意義的產(chǎn)業(yè)鏈模式。
賦能醫(yī)療控費(fèi)
深耕健康險(xiǎn)領(lǐng)域的幾家大型保險(xiǎn)公司開始轉(zhuǎn)而探索在更大格局之下的戰(zhàn)略。除了在健康險(xiǎn)上謀求服務(wù)創(chuàng)新，一些保險(xiǎn)公司紛紛收購或參股健康管理機(jī)構(gòu)或醫(yī)院，希冀將健康產(chǎn)業(yè)、醫(yī)療行業(yè)、醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)與保險(xiǎn)業(yè)連接起來，打造健康險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)鏈乃至產(chǎn)業(yè)群的“大健康”概念。
《征求意見稿》新增的一項(xiàng)內(nèi)容是保險(xiǎn)公司與醫(yī)療機(jī)構(gòu)等進(jìn)行合作，介入費(fèi)用管控環(huán)節(jié)。早在2015年10月，衛(wèi)生計(jì)生委等五部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于控制公立醫(yī)院醫(yī)療費(fèi)用不合理增長的若干意見》，已提出通過引入商業(yè)保險(xiǎn)機(jī)制，抑制醫(yī)療費(fèi)用過快增長。
有關(guān)數(shù)據(jù)顯示，中國醫(yī)療費(fèi)用支出五年平均增長率超過20%，人均門診費(fèi)用基本每年增長5%至6%，人均醫(yī)療費(fèi)用每年增長5.2%，控制醫(yī)療費(fèi)用過快增長十分緊迫。與此同時(shí)，在發(fā)生率未改變的情況下，隨著賠付次數(shù)的增加和次均費(fèi)用的增加，健康保險(xiǎn)的保險(xiǎn)賠付每年亦呈上漲之勢。
有鑒于此，《征求意見稿》建議，賦予商業(yè)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)在更大權(quán)限內(nèi)參與醫(yī)療費(fèi)用管控和支付方式改革，將醫(yī)?？刭M(fèi)端深入推進(jìn)到醫(yī)院端和醫(yī)生端，形成政府和市場的風(fēng)險(xiǎn)管控合力。
南開大學(xué)衛(wèi)生經(jīng)濟(jì)與醫(yī)療保障研究中心主任朱銘來認(rèn)為，目前最大的問題是，醫(yī)保合作尚屬較淺層級的合作，雙方未形成一個(gè)完整的利益體，“現(xiàn)在很多保險(xiǎn)公司手上沒有自己的資源，無法控制醫(yī)療成本和風(fēng)險(xiǎn)”。
問題在于，商業(yè)保險(xiǎn)沒有找到與服務(wù)方對接的接口。有保險(xiǎn)業(yè)人士指出，很多情況下事后拿到醫(yī)療費(fèi)用的發(fā)票，只能被動(dòng)理賠，無從進(jìn)行醫(yī)療干預(yù)，也就無法控制費(fèi)用。
在保險(xiǎn)業(yè)看來，真正實(shí)現(xiàn)醫(yī)療控費(fèi)，最有效的形態(tài)是與醫(yī)療機(jī)構(gòu)產(chǎn)生基于股權(quán)的更深層面的羈絆。泰康人壽保險(xiǎn)集團(tuán)董事長兼首席執(zhí)行官陳東升認(rèn)為，依托醫(yī)院才能真正讓保險(xiǎn)公司進(jìn)入健康管理，才能真正實(shí)現(xiàn)診療行為的改變，讓健康保險(xiǎn)真正發(fā)揮作用。
通過引入商業(yè)保險(xiǎn)機(jī)制，抑制醫(yī)療費(fèi)用過快增長，是國際上醫(yī)療保障體系的改革方向。這種所謂的管理式醫(yī)療，保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)直接參與醫(yī)療服務(wù)體系管理。在業(yè)內(nèi)人士看來，推行管理式醫(yī)療有助于克服醫(yī)患關(guān)系中的市場失靈，解決醫(yī)療費(fèi)用和質(zhì)量問題。
美國一些地方推行的集醫(yī)療與健康險(xiǎn)于一身的“凱撒模式”，被認(rèn)為既能有效控制醫(yī)療費(fèi)用，又可以進(jìn)行疾病預(yù)防，從而形成一個(gè)自有的閉環(huán)整合醫(yī)聯(lián)體。這一模式逐漸被國內(nèi)炒熱。
早在2009年的新醫(yī)改方案就提出，推動(dòng)保險(xiǎn)業(yè)參與公立醫(yī)院改制，探索投資醫(yī)療機(jī)構(gòu)。不過，直到2014年，險(xiǎn)企投資成立醫(yī)院的首個(gè)案例才誕生。
2015年，陽光保險(xiǎn)斥資11.98億元收購陽光融和醫(yī)院51%股權(quán)獲批，2016年5月開診。據(jù)陽光保險(xiǎn)彼時(shí)的宣傳，該醫(yī)院采用保險(xiǎn)加醫(yī)療的模式，除了提供醫(yī)療服務(wù)，還研發(fā)了與醫(yī)療緊密結(jié)合的健康險(xiǎn)專屬產(chǎn)品，聲稱保險(xiǎn)責(zé)任范圍內(nèi)，客戶在基本醫(yī)療范圍內(nèi)可報(bào)銷100%。
陽光融和醫(yī)院院長周玉東曾在一個(gè)高峰論壇上表示，該醫(yī)院提供給一些專家的薪酬至少是公立醫(yī)院的三倍，徹底切斷了醫(yī)療體制的灰色地帶，切斷所有的藥品和耗材的回扣和提成，醫(yī)院藥占比低于大多數(shù)公立三甲醫(yī)院和綜合醫(yī)院。
然而，僅僅過了一年，2017年陽光融和醫(yī)院的大股東濰坊人民醫(yī)院便在山東產(chǎn)權(quán)交易中心發(fā)布公告，擬將所持29%的股權(quán)作價(jià)7.3億元掛牌轉(zhuǎn)讓。掛牌信息顯示，2017年前兩個(gè)月，陽光融和醫(yī)院實(shí)現(xiàn)營收3591.72萬元，營業(yè)利潤與凈利潤均為-2904.16萬元。
對于濰坊人民醫(yī)院是否因?yàn)樘潛p退出，其對外未予回應(yīng)。
有當(dāng)?shù)厝耸吭u價(jià)，作為一家新建的三級醫(yī)院，陽光融和醫(yī)院想迅速趕上當(dāng)?shù)氐睦吓乒⑨t(yī)院，短時(shí)間內(nèi)并非易事。健康險(xiǎn)領(lǐng)域的諸多人士分析，如果只是股權(quán)結(jié)合而不介入醫(yī)療診斷，就無法控制醫(yī)療成本支出。
另一家保險(xiǎn)系醫(yī)院的“玩法”不同。2016年泰康人壽接手南京仙林鼓樓醫(yī)院更名泰康仙林鼓樓醫(yī)院后，便由泰康人壽完全自主經(jīng)營，用半年時(shí)間進(jìn)行改造。陳東升認(rèn)為，“健康險(xiǎn)新的階段或者真正健康體系的建立，一定從保險(xiǎn)公司和醫(yī)院真正結(jié)合開始”，有了醫(yī)院作為載體，保險(xiǎn)公司就有了很多創(chuàng)新的余地。比如健康險(xiǎn)產(chǎn)品在住院津貼、自付比例和保費(fèi)限額等方面，可以做很大的調(diào)整，由保險(xiǎn)公司進(jìn)行診療行為的質(zhì)量控制。
在一些保險(xiǎn)公司對大健康產(chǎn)業(yè)的規(guī)劃中，未來要打造形成支付加服務(wù)的閉環(huán)。不過，在中國現(xiàn)行體制下，支付方、醫(yī)生、醫(yī)院的利益是反向的，醫(yī)生的服務(wù)費(fèi)定價(jià)偏低，只能依賴于“以藥養(yǎng)醫(yī)”，使其沒有動(dòng)力主動(dòng)控制醫(yī)療成本。在此體制下，支付方和服務(wù)方的利益無法達(dá)成一致。
好的一面是，隨著醫(yī)院區(qū)域藥品化，在醫(yī)?？刭M(fèi)重壓下，醫(yī)院與險(xiǎn)企合作的意愿正在加強(qiáng)。
馮鵬程認(rèn)為，保險(xiǎn)公司參與到醫(yī)療費(fèi)用管控和支付，可開展“事中+事后”“本地+異地”“系統(tǒng)+復(fù)核”“基本+大病”等多種方式結(jié)合。真正解決醫(yī)療體制下的問題需要一個(gè)過程，通過商業(yè)保險(xiǎn)的介入，形成一個(gè)互惠化的整體。保險(xiǎn)公司代表另一個(gè)付費(fèi)方，從而可以加大互惠方博弈的能力。
朱銘來則認(rèn)為，保險(xiǎn)公司參股醫(yī)院需要進(jìn)行整合管理，最終成為利益體，形成上下游產(chǎn)業(yè)鏈，從而形成財(cái)務(wù)監(jiān)控，“需要打通醫(yī)保之間的產(chǎn)權(quán)并購，達(dá)到利益的整合，醫(yī)療費(fèi)用才能得到控制”。
從利益的整合上來說，有業(yè)內(nèi)人士建議，把醫(yī)生的工資、醫(yī)院的核心收入來源與支付方的經(jīng)濟(jì)利益，全部圍繞醫(yī)療質(zhì)量及費(fèi)用控制設(shè)置，將提高醫(yī)療質(zhì)量和降低醫(yī)療費(fèi)用作為醫(yī)生績效考核的主要指標(biāo)。
數(shù)據(jù)壁壘待破
數(shù)據(jù)為王，在健康險(xiǎn)領(lǐng)域尤甚。通過系統(tǒng)對接和數(shù)據(jù)交互，保險(xiǎn)公司可以加強(qiáng)對醫(yī)療行為實(shí)時(shí)監(jiān)控和醫(yī)療費(fèi)用智能審核，減少不合理醫(yī)療支出，優(yōu)化醫(yī)療資源使用效率。
《征求意見稿》提到，鼓勵(lì)保險(xiǎn)公司在充分保障客戶隱私和數(shù)據(jù)安全的前提下，與醫(yī)療機(jī)構(gòu)、基本醫(yī)保部門等實(shí)現(xiàn)信息互聯(lián)和數(shù)據(jù)共享。
由于中國醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系，分別由衛(wèi)生計(jì)生委、藥監(jiān)和醫(yī)保等多部門分散管理，這也意味著，相關(guān)數(shù)據(jù)亦分散于各處。即使在醫(yī)院系統(tǒng)，各醫(yī)院的信息系統(tǒng)版本亦千差萬別，需要實(shí)現(xiàn)深度耦合，才能數(shù)據(jù)互聯(lián)。
對于保險(xiǎn)業(yè)而言，缺乏充分而真實(shí)的疾病發(fā)生率等醫(yī)療數(shù)據(jù)支持，健康險(xiǎn)產(chǎn)品定價(jià)只能盡可能保守。保守的定價(jià)策略往往帶來偏高的價(jià)格，最終由消費(fèi)者買單。
在2010年，針對看病自付費(fèi)比例高的痛點(diǎn)，泰康人壽曾設(shè)計(jì)一款健康險(xiǎn)，然而銷量平平，原因便在于“貴”。
馮鵬程認(rèn)為，國內(nèi)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)雖然有較強(qiáng)的精算和風(fēng)險(xiǎn)管控能力，但由于與社保機(jī)構(gòu)、醫(yī)療機(jī)構(gòu)之間缺少信息共享平臺，“數(shù)據(jù)孤島”現(xiàn)象嚴(yán)重，缺乏醫(yī)療數(shù)據(jù)來源，合作層次較淺。比如，在基本醫(yī)保經(jīng)辦和大病保險(xiǎn)業(yè)務(wù)中的角色還主要限于服務(wù)性角色，無法充分發(fā)揮支付方對于醫(yī)療行為的有效約束，醫(yī)保控費(fèi)手段有限。
朱銘來透露，政府想通過互聯(lián)網(wǎng)平臺和大數(shù)據(jù)建設(shè)等工程，對國民健康數(shù)據(jù)做深度挖掘分析，“之前做的不是很好，很重要的原因是健康產(chǎn)品的定價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)評估等方面相應(yīng)的數(shù)據(jù)庫不完善”。
一位監(jiān)管部門人士認(rèn)為，對醫(yī)療數(shù)據(jù)的把控涉及利益分割和本位主義的監(jiān)管保護(hù)，除非在更高的政府層面進(jìn)行信息端口統(tǒng)一，否則很難打破數(shù)據(jù)壁壘。
人社部和衛(wèi)生計(jì)生委控制的醫(yī)療和養(yǎng)老數(shù)據(jù)，因涉及健康信息和個(gè)人隱私等，商業(yè)機(jī)構(gòu)很難與之進(jìn)行數(shù)據(jù)對接和導(dǎo)流。而產(chǎn)業(yè)資本的介入，則意味著原本在其各自領(lǐng)域內(nèi)應(yīng)用的數(shù)據(jù)閉環(huán)撕開一個(gè)口子。
社保系統(tǒng)掌握相關(guān)的醫(yī)療數(shù)據(jù)，在數(shù)據(jù)的管理和保密方面，公信力比保險(xiǎn)公司要高。朱銘來指出，目前的核心問題是數(shù)據(jù)合理規(guī)范使用的問題，商業(yè)保險(xiǎn)如果掌握了醫(yī)療數(shù)據(jù)，“如何確保數(shù)據(jù)只用于產(chǎn)品的開發(fā)，這是一個(gè)很大的問題，涉及個(gè)人隱私的保護(hù)”。
諸保險(xiǎn)業(yè)人士認(rèn)為，健康險(xiǎn)未來發(fā)展需要政策助推醫(yī)療大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展，建立起商保公司與醫(yī)保數(shù)據(jù)相關(guān)聯(lián)的醫(yī)療控費(fèi)系統(tǒng)，并向健康產(chǎn)業(yè)延伸布局。
馮鵬程建議，應(yīng)該加快醫(yī)療信息系統(tǒng)接口、醫(yī)療數(shù)據(jù)和“三大目錄”的國家級標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，用以指導(dǎo)和規(guī)范商業(yè)保險(xiǎn)公司與各地基本醫(yī)保、醫(yī)療機(jī)構(gòu)的系統(tǒng)對接，建立醫(yī)療數(shù)據(jù)共享和更新機(jī)制，全面提供“一站式”服務(wù)。
隨著后續(xù)信息互聯(lián)和數(shù)據(jù)共享打通，“在依法依規(guī)、保護(hù)消費(fèi)者權(quán)益的前提下開放數(shù)據(jù)使用，醫(yī)保和商保合作將迎來新局面。”李馨說。
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