麥肯錫：未來銀行的出路在零售
麥肯錫：未來銀行的出路在零售
2017-07-07 16:27:28 來源：億歐網(wǎng)
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2017-07-07 16:27:28 來源：億歐網(wǎng)
摘要：①零售銀行正逐漸成為銀行收入增長的重要引擎；②中國零售銀行實現(xiàn)跨越式發(fā)展的策略包括智能化大數(shù)據(jù)應(yīng)用、場景化批量獲客、精細化銷售管理及專業(yè)化營銷、低成本負債提升等；③未來人民幣國際化走出去是一個大潮流。
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麥肯錫
銀行
7月6日，全球著名管理咨詢公司麥肯錫針對中國零售銀行發(fā)布了三份報告——《集約化、智能化、跨越式發(fā)展零售銀行之路》、《零售銀行的“制勝秘籍”——大數(shù)據(jù)驅(qū)動營銷及管理》和《客戶體驗：領(lǐng)先銀行的成功之道》，報告指出，自2009年起，中國零售銀行收入以每年23%的速度遞增，預計到2020年，整體規(guī)模將達到3.2萬億元人民幣，貸款資產(chǎn)規(guī)模將達到32萬億元人民幣，成為僅次于美國的全球規(guī)模第二大的零售銀行市場。
所謂零售銀行（Retail Banking），指的是向消費者和小企業(yè)提供服務(wù)的銀行，交易零星分散，金額較小。
《集約化、智能化、跨越式發(fā)展零售銀行之路》指出未來銀行的出路在零售。發(fā)達國家和地區(qū)商業(yè)銀行的零售業(yè)務(wù)比重通常高達50%以上，零售業(yè)務(wù)也已經(jīng)成為中國商業(yè)銀行利潤的主要增長點。
報告稱，曾經(jīng)是銀行主要收入來源的公司業(yè)務(wù)，日益受到金融脫媒的影響，并面臨利差收窄、不良率攀升等經(jīng)營壓力。零售銀行正逐漸成為銀行收入增長的重要引擎。國內(nèi)領(lǐng)先銀行已經(jīng)意識到轉(zhuǎn)型迫在眉睫，零售收入占比在過去幾年中逐年提高。以招行、平安為代表的國內(nèi)領(lǐng)先銀行紛紛構(gòu)建“大零售”戰(zhàn)略，由產(chǎn)品導向過渡為客戶導向，重構(gòu)業(yè)務(wù)格局。
但報告也指出，國內(nèi)銀行在發(fā)展零售銀行業(yè)務(wù)亦面對六大內(nèi)外部挑戰(zhàn)：一是成本高、投入大、見效慢；二是總分行制難以推動專業(yè)化；三是風控分散帶來巨大操作風險；四是利率自由化效應(yīng)下獲取低成本儲蓄的難度日益增加；五是客戶流失率居高不下；六是互聯(lián)網(wǎng)金融崛起蠶食零售市場。
從成本上來看，國內(nèi)銀行零售業(yè)務(wù)的成本收入比往往高達60%-80%，遠高于整體銀行的成本收入比（30%-40%），因此發(fā)展零售業(yè)務(wù)面臨巨大的成本控制壓力。利率市場化帶來的存款及人工成本上升還將進一步推高成本收入比，麥肯錫預計整體零售業(yè)務(wù)的成本將出現(xiàn)5%-15%的增幅。
麥肯錫認為，成本高企是因為，國內(nèi)零售銀行業(yè)務(wù)目前主要依賴線下網(wǎng)點和人力，中后臺比前臺人員數(shù)比多達2-3倍，不少理財經(jīng)理需要同時服務(wù)800-1200名客戶，缺少集約式發(fā)展模式制約了零售銀行的進一步發(fā)展。
而利率市場化也加劇了低成本負債難度。根據(jù)麥肯錫中國銀行數(shù)據(jù)模型顯示，國內(nèi)銀行的存款平均年增長率將由2010-2016年的12%降至2016-2021年的6%。
中國總客戶存款增長趨緩（圖片來自麥肯錫報告）
而較為驚人的是，國內(nèi)銀行零售客戶大約兩年就要全部輪換一次，流失率普遍較高。據(jù)麥肯錫分析，國內(nèi)銀行新客戶中平均三分之一開戶后未發(fā)生任何業(yè)務(wù)，一個月內(nèi)更進一步流失平均15%，六個月后留存率不到一半。同時大多數(shù)銀行的存量客戶每個月降級或流失4%，大約兩年的時間就會經(jīng)歷一次客戶的全部輪換。
而更讓零售銀行憂心的是互聯(lián)網(wǎng)金融這個“不速之客”。中國互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)業(yè)在過去幾年以驚人速度迅猛發(fā)展，多項市場關(guān)鍵指標已領(lǐng)跑全球：互聯(lián)網(wǎng)金融用戶人數(shù)超過5億，居全球首位；在理財、貸款、支付三類主要金融功能上，各類金融科技公司對國內(nèi)傳統(tǒng)銀行業(yè)務(wù)造成了巨大沖擊。
互聯(lián)網(wǎng)金融對傳統(tǒng)銀行的顛覆（圖片來自麥肯錫報告）
麥肯錫歸納出中國零售銀行實現(xiàn)跨越式發(fā)展的八大策略：智能化大數(shù)據(jù)應(yīng)用、場景化批量獲客、精細化銷售管理及專業(yè)化營銷、低成本負債提升、打造強總行、提升客戶體驗、中后臺整合優(yōu)化、全渠道戰(zhàn)略和智慧銀行建設(shè)。麥肯錫全球董事合伙人周寧人指出，這八大策略能夠帶動20%-30%的年收入增長。
提到很多零售銀行近期與互聯(lián)網(wǎng)金融的合作，麥肯錫全球資深董事合伙人、大中華區(qū)金融機構(gòu)咨詢負責人曲向軍坦言，很多國內(nèi)銀行跟BAT合作，或者成立直銷銀行有點類似于“抹口紅”的形象工程，對比之下，匯豐銀行從2014年到2016年三年在零售數(shù)字化流程改造、客戶體驗改造、人臉識別技術(shù)、IT系統(tǒng)、360度視圖上投入了24億美金，而國內(nèi)銀行并沒有很大投入。
曲向軍表示，國外做得好的零售銀行都是董事長、行長在推動，他們每個周期花固定的時間追蹤進度，中國也需要自上而下、體系化地去做，把前中后臺打通，“中國的銀行有很多機會，因為最近很多中國的銀行在進行海外并購，未來人民幣國際化走出去也是一個大潮流，以后越來越多的機會需要下硬工夫好好做，ING（荷蘭國際集團，主營銀行和保險業(yè)務(wù)）和CBA（澳洲聯(lián)邦銀行）做了十年了。”
（文章來源：億歐網(wǎng)）
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責編：houlimin
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