消費(fèi)金融這把火在2016年默默點(diǎn)燃了，頂替掉大紅大紫的P2P成為金融領(lǐng)域新熱點(diǎn)。根據(jù)國家金融與發(fā)展實驗室4月25日發(fā)布的《中國消費(fèi)金融創(chuàng)新報告》顯示，當(dāng)前我國消費(fèi)金融市場規(guī)模已達(dá)約6萬億元，預(yù)計未來三年平均增速為20%，2020年消費(fèi)信貸規(guī)模有望超過12萬億元。
除了被料將持續(xù)的內(nèi)需拉動政策驅(qū)動外，消費(fèi)群體主體“更愿意消費(fèi)”也是主要強(qiáng)勢增長的主要動因。這種“更愿意”來自兩個方面：
A、更年輕。當(dāng)下消費(fèi)結(jié)構(gòu)已經(jīng)趨于年輕化，80、90后們的消費(fèi)支出，尤其是享受型支出欲望更為旺盛，上一輩保守的消費(fèi)理念被改變，信貸消費(fèi)“花未來的錢”模式更容易被接受。
B、更有錢。有意愿還得有消費(fèi)能力，相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2016年年輕人群月均收入6726元，其中8500元以上占比53%，每月支出平均達(dá)4386元。
毋庸置疑，有能力且最有意愿的一批人已經(jīng)成為消費(fèi)金融的主體力量。
同時，消費(fèi)金融在相對層面上的市場潛力仍處于低位，根據(jù)CEIC及美聯(lián)儲公開數(shù)據(jù)，美國2016年消費(fèi)信貸滲透率（剔除按揭貸款的居民消費(fèi)信貸余額/社會消費(fèi)品零售總額）達(dá)到68%，而我國目前僅為23%。不論從絕對量還是相對量上，消費(fèi)金融都有著“遠(yuǎn)大前程”，這也是玩家紛紛入局的動力所在。這其中，“早已在局中”的銀行手握產(chǎn)品端三大優(yōu)勢，正在發(fā)起進(jìn)攻。
說來也有趣，當(dāng)我們從整體趨勢上與美國進(jìn)行對比時，看到的是消費(fèi)金融行業(yè)的發(fā)展前景，而一旦從消費(fèi)金融市場參與者主體進(jìn)行對比時，銀行們反而看到了某種壓力。
根據(jù)公開資料整理，2016年美國消費(fèi)信貸供給結(jié)構(gòu)中商業(yè)銀行僅占40.7%，非銀行金融機(jī)構(gòu)已經(jīng)成為美國消費(fèi)金融的最重要部分。而目前我國商業(yè)銀行仍占據(jù)絕對優(yōu)勢，潛力如此巨大的消費(fèi)金融市場面臨被其他參與者在市場占有率上蠶食的壓力，銀行比其他仍何局中人都更有責(zé)任、意愿和動力加緊布局步伐厲兵秣馬鏖戰(zhàn)市場，其中也蘊(yùn)藏著銀行業(yè)未來巨大的發(fā)展機(jī)會。
優(yōu)勢一：利率市場化給了銀行做消費(fèi)金融急需的空間
利率市場化的背景下，一般認(rèn)為傳統(tǒng)金融將面臨更高的利率波動頻率和幅度，同時利率期限結(jié)構(gòu)更加復(fù)雜、管理利率風(fēng)險難度加大，坐吃利息差的時代將一去不復(fù)返。
但是，從消費(fèi)金融的角度，利率市場化對銀行卻是發(fā)展利好。
首先，坐吃息差時代結(jié)束，服務(wù)大企業(yè)內(nèi)驅(qū)力減少，倒逼傳統(tǒng)金融調(diào)整服務(wù)對象、轉(zhuǎn)向零售業(yè)務(wù)，而布局消費(fèi)金融顯然是最佳的戰(zhàn)略選擇，整個銀行業(yè)將形成消費(fèi)金融合力，激發(fā)整個行業(yè)的競爭活力。
其次，消費(fèi)信貸存在“短、小、頻、急”等非標(biāo)需求，傳統(tǒng)金融幾十年建設(shè)而來的標(biāo)準(zhǔn)化信貸產(chǎn)品體系無法滿足這些非標(biāo)需求，產(chǎn)品靈活度嚴(yán)重不足。由于利率靈活性增強(qiáng)，銀行可通過差異化的風(fēng)險定價，推出更多元的產(chǎn)品，由此銀行的金融服務(wù)將走向個性化和多樣化，有助于刺激個人消費(fèi)同時促使產(chǎn)業(yè)洗牌，不斷完善整個消費(fèi)金融產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
總之，輕資本、高回報是消費(fèi)金融的兩大特點(diǎn)，相比傳統(tǒng)信貸，消費(fèi)信貸有機(jī)會更大、風(fēng)險更低的優(yōu)勢，利率市場化給了銀行更大的優(yōu)勢空間。
優(yōu)勢二：信用卡是支持消費(fèi)金融的最佳產(chǎn)品
根據(jù)央行發(fā)布的《2016年度支付體系運(yùn)行總體情況》，2016年我國人均信用卡持有量0.31張，幾乎每3人就有一張信用卡，信用卡支付方式已經(jīng)深入到消費(fèi)者生活的方方面面。由于兼具消費(fèi)借貸功能，經(jīng)過近70年的實踐的信用卡也被認(rèn)為是能夠最好地支持消費(fèi)金融的產(chǎn)品。
根據(jù)市場估計，在互聯(lián)網(wǎng)金融沖擊下信用卡仍然占到消費(fèi)金融總量的6-7成，同時，根據(jù)披露的中報，多家上市銀行2017年上半年信用卡發(fā)卡量、信用卡營業(yè)收入、貸款余額等多項數(shù)據(jù)增長超過了去年同期水平，其中幾家的交易額實現(xiàn)同比雙位數(shù)增長，例如招商銀行信用卡業(yè)務(wù)收入256.95億元，其中利息收入189.20億元，同比增長21.63%，非利息業(yè)務(wù)收入67.75億元，同比增長29.37%，預(yù)計信用卡業(yè)務(wù)收入增速有望保持在25%左右，客戶基群和發(fā)卡數(shù)量將持續(xù)擴(kuò)充。
這說明，以信用卡為代表的消費(fèi)金融業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)進(jìn)一步提升，已成為銀行業(yè)績新的“增長極”。所以，信用卡既是支持消費(fèi)金融的最佳產(chǎn)品，銀行作為信用卡發(fā)卡機(jī)構(gòu)，又擁有足夠規(guī)模的用戶基礎(chǔ)，這是銀行獨(dú)特優(yōu)勢所在。
但是，目前，不少銀行的場景引流依賴線下，少有自己的專業(yè)流量入口，人們辦理信用卡，或者小額借貸，都是“自行尋找場景”進(jìn)行消費(fèi)，銀行未與最終消費(fèi)場景建立強(qiáng)關(guān)聯(lián)。而消費(fèi)金融從誕生起，消費(fèi)二字就決定了其強(qiáng)場景關(guān)聯(lián)，阿里巴巴、京東的花唄、白條能夠憑借背后強(qiáng)大的電商場景做的風(fēng)生水起，專業(yè)消費(fèi)金融也憑借著便捷的信息化合作深入到各類場景之中，例如綁定旅游、購車、教育、整容等消費(fèi)場景。在消費(fèi)金融進(jìn)入縱深發(fā)展后，沒有通過強(qiáng)關(guān)聯(lián)“鎖住”場景很可能就意味著信貸人群的流失，這同互聯(lián)網(wǎng)場景+流量思維是類似的。
充分利用信用卡這個傳統(tǒng)優(yōu)勢，打出組合拳中的第一拳，就是要把信用卡這個自身已有的“獨(dú)有”優(yōu)勢開發(fā)透、做足，克服缺點(diǎn)進(jìn)行信用卡場景化擴(kuò)張，進(jìn)一步占領(lǐng)消費(fèi)金融市場。
業(yè)內(nèi)案例上，有著“零售之王”稱謂的招商銀行在消費(fèi)金融方面有著傳統(tǒng)優(yōu)勢，前文提到的招行信用卡業(yè)務(wù)的快速增長，很大程度上歸功于招行在信用卡上的“進(jìn)攻”策略。
作為招行信用卡線上經(jīng)營的最重要入口和平臺，招行掌上生活A(yù)PP綁定用戶數(shù)在8月跨過4000萬大關(guān)，Q3中期即已較2016年末增長超過20%，年活躍用戶數(shù)接近3200萬（中報數(shù)據(jù)），已具備獨(dú)立營銷和經(jīng)營外部客戶的能力。
這背后，是招行在信用卡消費(fèi)信貸產(chǎn)品方面注重場景擴(kuò)張的緣故。掌上生活A(yù)PP6.0升級后，開始強(qiáng)調(diào)消費(fèi)金融，應(yīng)用內(nèi)提供完整的場景細(xì)分產(chǎn)品序列，從全生命周期的角度覆蓋包括購物、游戲、旅游、醫(yī)療、教育、汽車等各類人生重要場景，將金融服務(wù)融入用戶生活場景中，通過綁定、滲透場景的方式挖掘消費(fèi)金融需求潛能。至此，招行信用卡已完成新舊戶全面覆蓋、線上線下雙向打通的整體產(chǎn)品矩陣部署。
有場景和產(chǎn)品就有流量，掌上生活A(yù)PP4000萬用戶量級為招行信用卡創(chuàng)造了可觀的流量入口，改變了銀行業(yè)信用卡與場景脫節(jié)的普遍現(xiàn)實，在信用卡“進(jìn)攻”方面給行業(yè)創(chuàng)造了示范效應(yīng)。
優(yōu)勢三：Fintech浪潮中銀行最有實力進(jìn)行智能信貸革新
原本，傳統(tǒng)金融喜好拓展“可見風(fēng)險人群”，建立以強(qiáng)特征為評價標(biāo)準(zhǔn)的風(fēng)控體系，只有能夠觀察待授信人的資產(chǎn)、工作、社保、信貸記錄等，才能做出風(fēng)險評價，判斷授信額度。
強(qiáng)特征方式并不符合消費(fèi)金融快速、高頻的特征，弱特征已成為其風(fēng)控評價的主要因素，社交記錄、購物記錄、旅行記錄等都成為了評價特征，多的可達(dá)1200個特征全面準(zhǔn)確地評價信貸風(fēng)險。
在此情況下，F(xiàn)intech代表產(chǎn)品智能信貸（大數(shù)據(jù)+人工智能信貸）發(fā)力，評價授信風(fēng)險成為自動化、高準(zhǔn)確率的工作，并且依賴深度學(xué)習(xí)等人工智能算法實現(xiàn)準(zhǔn)確度的不斷提升，從而滿足短時、快速、廣人群的信貸需求。
作為人才、數(shù)據(jù)、硬件、專利等多方面都需要大投入的技術(shù)革新，智能信貸不是誰都能“玩轉(zhuǎn)”，而銀行明顯最具備這個實力進(jìn)行投入。在創(chuàng)業(yè)型、電商系消費(fèi)金融都主打精準(zhǔn)、高效的風(fēng)控技術(shù)的時候，銀行業(yè)面對技術(shù)沖擊進(jìn)行“防守”的最好方式，就是大力進(jìn)行智能信貸技術(shù)革新，提升C端客戶消費(fèi)金融服務(wù)體驗，并且大幅提高授信效率、降低獲客成本，通過資源投入取得相對優(yōu)勢，更快速地占領(lǐng)市場。
目前，銀行已有的智能信貸革新主要呈現(xiàn)兩種思路：
A、采用與金融科技公司合作的形式，利用金融科技公司的創(chuàng)新成果來推動銀行業(yè)金融科技業(yè)態(tài)的研發(fā)與應(yīng)用。業(yè)內(nèi)從事該類金融科技服務(wù)的公司有飛貸科技、企業(yè)讀秒、智融集團(tuán)（用錢寶母公司）、有利網(wǎng)等，通過為銀行類金融機(jī)構(gòu)提供大數(shù)據(jù)信貸整體解決方案，不斷幫助它們提升技術(shù)水準(zhǔn)。
B、銀行類金融機(jī)構(gòu)通過借鑒金融科技產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新思路，自行研發(fā)創(chuàng)新金融技術(shù)，構(gòu)建產(chǎn)業(yè)生態(tài)。這方面的代表同樣是一直秉承"科技為先"理念的招商銀行，其線上消費(fèi)貸款的產(chǎn)品閃電貸就利用了大數(shù)據(jù)和深度學(xué)習(xí)技術(shù)進(jìn)行客戶精準(zhǔn)畫像，結(jié)合智能營銷手段有效挖掘行內(nèi)客戶，用自行研發(fā)的方式革新了零售信貸，該功能已通過e閃貸的方式融入了招行掌上生活A(yù)PP，會為零售信貸帶來更多場景和流量可能。此外，招行還聯(lián)合組建了獨(dú)立的持牌消費(fèi)金融機(jī)構(gòu)“招聯(lián)消費(fèi)金融”并輸入大數(shù)據(jù)等技術(shù)體系，截至7月末，該機(jī)構(gòu)累計授信客戶1260萬，累計放款超1400億元，“防守”效果十分明顯。
三大優(yōu)勢下，進(jìn)攻+防守“組合拳”是最佳策略
利率市場化給予了充分的優(yōu)勢空間，一邊手握信用卡這張王牌，一邊在智能信貸領(lǐng)域積極進(jìn)取，具備這三大優(yōu)勢的銀行進(jìn)入消費(fèi)金融市場的思路必然是多路出擊，選擇進(jìn)攻+防守“組合拳”的方式最為恰當(dāng)。
這從信用卡數(shù)據(jù)就可以看出，人均持卡率0.31張在14億人的基數(shù)上既代表高達(dá)4億的信用卡數(shù)量，也代表了10億人未持有信用卡。事實上，針對這10億人的消費(fèi)金融也是發(fā)展重點(diǎn)。銀行擴(kuò)大相對于純消費(fèi)金融業(yè)務(wù)公司優(yōu)勢的做法非常明朗：
A、在信用卡上，要把已有的領(lǐng)地擴(kuò)張，通過信用卡場景化擴(kuò)張實現(xiàn)人群下沉擴(kuò)大自己的傳統(tǒng)優(yōu)勢；
B、在非信用卡消費(fèi)金融方面，通過資源實力投入搶占市場占領(lǐng)新的領(lǐng)地，建立新領(lǐng)域優(yōu)勢。
招行在消費(fèi)金融領(lǐng)域形成信用卡、零售信貸及招聯(lián)消費(fèi)金融三駕馬車，完整打出了“進(jìn)攻+防守”的組合拳，以1億零售客戶數(shù)、1.3萬億零售客戶存款余額位居股份制銀行第一，對整個銀行業(yè)的借鑒意義完整而明顯。從的招行案例來看，打出進(jìn)攻+防守“組合拳”的銀行才更有勝算。
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