近年來(lái)，高速發(fā)展的互聯(lián)網(wǎng)金融也滲透到汽車金融領(lǐng)域，BATJ、P2P平臺(tái)以及電商平臺(tái)等機(jī)構(gòu)都已布局汽車金融，加速了市場(chǎng)的爭(zhēng)奪。
12月12日， J.D. Power（君迪）與平安銀行聯(lián)合發(fā)布的《中國(guó)汽車金融行業(yè)金融科技應(yīng)用白皮書》（以下簡(jiǎn)稱《白皮書》）指出，截至目前，汽車金融滲透率已達(dá)到35%左右。汽車領(lǐng)域的智能化、共享化、電氣化和網(wǎng)聯(lián)化已是大勢(shì)所趨，金融科技的參與，將重構(gòu)汽車消費(fèi)模式和業(yè)態(tài)。
從汽車金融行業(yè)的市場(chǎng)格局來(lái)看，商業(yè)銀行、汽車金融公司的主導(dǎo)地位，正在受到近兩年新近崛起的互聯(lián)網(wǎng)汽車金融公司的沖擊。
多方爭(zhēng)搶兩萬(wàn)億大蛋糕
《白皮書》指出，2016年，中國(guó)汽車零售額高達(dá)40372億元，但與其他零售行業(yè)相比，汽車零售的客戶體驗(yàn)還較為傳統(tǒng)，存在巨大的提升空間。
根據(jù)10月份羅蘭貝格與建元資本發(fā)布的《2017中國(guó)汽車金融報(bào)告》顯示，預(yù)計(jì)中國(guó)汽車金融市場(chǎng)規(guī)模將保持25.7%的年復(fù)合增長(zhǎng)率，至2020年整體市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)2萬(wàn)億元。
遠(yuǎn)低于歐美發(fā)達(dá)國(guó)家平均50%的汽車金融滲透率，加上國(guó)內(nèi)汽車金融市場(chǎng)充滿想象的發(fā)展空間，吸引各類資本紛至沓來(lái)。
汽車金融領(lǐng)域在產(chǎn)業(yè)鏈條上分布著生產(chǎn)金融市場(chǎng)、批發(fā)金融市場(chǎng)、消費(fèi)金融市場(chǎng)和汽車后市場(chǎng)。其中，商業(yè)銀行依靠資金優(yōu)勢(shì)在上述產(chǎn)業(yè)鏈均有布局，平安銀行、中信銀行、民生銀行和浙商銀行等股份制銀行涉足較多。在業(yè)務(wù)范圍上，主要包括項(xiàng)目貸款、供應(yīng)鏈金融融資、消費(fèi)貸款或者信用卡分期等方面。汽車金融公司主要業(yè)務(wù)則側(cè)重經(jīng)銷商庫(kù)存融資和消費(fèi)信貸。
而在金融科技的驅(qū)動(dòng)下，國(guó)內(nèi)汽車金融市場(chǎng)迎來(lái)了包括以阿里巴巴、騰訊、京東、百度等互聯(lián)網(wǎng)巨頭為代表的互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái)的介入，汽車金融的市場(chǎng)格局隨之改變。
據(jù)零壹數(shù)據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，今年上半年國(guó)內(nèi)有13家汽車金融平臺(tái)獲得風(fēng)險(xiǎn)融資，融資總額達(dá)128億元。其中，易鑫金融獲得40億元的戰(zhàn)略融資金額，優(yōu)信二手車獲得5億美元D輪融資，瓜子二手車獲得超4億美元的B輪融資。而上述平臺(tái)的投資方不乏互聯(lián)網(wǎng)巨頭的身影。
“由于科技的推動(dòng)，在過(guò)去兩三年汽車金融給客戶的體驗(yàn)提升了很多。比如，審批的速度、放款速度快了很多，客戶在買車之前就可以查貸款額度是多少、金融方案是什么。” J.D.Power中國(guó)區(qū)金融及服務(wù)行業(yè)事業(yè)部總經(jīng)理薛珉表示。
此外，伴隨著汽車消費(fèi)金融和汽車后市場(chǎng)的發(fā)展，眾多互聯(lián)網(wǎng)金融公司、小貸以及第三方支付等機(jī)構(gòu)也紛紛入局。但是，此類平臺(tái)大多面臨資金成本、消費(fèi)場(chǎng)景、技術(shù)以及風(fēng)控等方面的劣勢(shì)。
薛珉同時(shí)指出：“中國(guó)的汽車消費(fèi)市場(chǎng)已經(jīng)告別了高速增長(zhǎng)的時(shí)代，開(kāi)始邁入平緩增長(zhǎng)的下半場(chǎng)。圍繞汽車全生命周期的消費(fèi)業(yè)態(tài)將不斷變化，汽車金融也因此面臨著一系列的創(chuàng)新和變革需求。金融領(lǐng)域的創(chuàng)新、資源協(xié)調(diào)，客戶體驗(yàn)的完善，跨界競(jìng)爭(zhēng)的應(yīng)對(duì)等，都有賴于金融科技的積極作用。”
數(shù)據(jù)割裂制約發(fā)展
《白皮書》預(yù)測(cè)：“在接下來(lái)的 5~10 年，消費(fèi)者擁有車輛的形式和使用車輛的方式都會(huì)隨著科技的變化加以重塑，這將促使現(xiàn)有的汽車銷售模式和金融方案向有利于消費(fèi)者的方向改進(jìn)。”
商業(yè)銀行利用渠道優(yōu)勢(shì)和資金優(yōu)勢(shì)，在汽車生產(chǎn)、流通和信貸消費(fèi)等全產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)均有布局。目前，從汽車信貸的渠道上來(lái)看，銀行依然是主流渠道。
在消費(fèi)貸款方面，商業(yè)銀行具有資金成本低、規(guī)模大的優(yōu)勢(shì)，主要通過(guò)消費(fèi)信貸和信用卡分期來(lái)實(shí)現(xiàn)投放，例如招商銀行“車易購(gòu)”、民生銀行“購(gòu)車通”以及中國(guó)銀行“車貸通”業(yè)務(wù)等。在對(duì)接互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)方面，平安銀行和招商銀行進(jìn)行了比較成熟的嘗試，其官網(wǎng)中均有在線查詢、申請(qǐng)貸款、查詢金融服務(wù)方案的頁(yè)面。
與此同時(shí)，依托互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)而興起的互聯(lián)網(wǎng)汽車金融公司，通過(guò)對(duì)金融科技的創(chuàng)新性應(yīng)用，在一定程度上改善了消費(fèi)者的選車、購(gòu)車和用車體驗(yàn)。在獲客渠道和消費(fèi)應(yīng)用場(chǎng)景方面，借助金融科技，互聯(lián)網(wǎng)汽車金融公司在業(yè)務(wù)模式等方面獲得新功能的重塑，其對(duì)銀行的“威脅”也主要在消費(fèi)端。
對(duì)于互聯(lián)網(wǎng)汽車金融公司是否沖擊銀行的主格局地位，平安銀行汽車金融事業(yè)部總裁傅忠強(qiáng)告訴記者：“不覺(jué)得受到?jīng)_擊，其實(shí)國(guó)外汽車金融市場(chǎng)的主要參與者也是汽車金融公司和銀行。這兩年互聯(lián)網(wǎng)公司在不斷的嘗試，但是在整個(gè)汽車金融鏈條中實(shí)現(xiàn)全部‘走完’是很難的。”
傅忠強(qiáng)認(rèn)為：“金融科技將驅(qū)動(dòng)汽車消費(fèi)模式和汽車消費(fèi)業(yè)態(tài)的變革，這個(gè)過(guò)程不是一蹴而就的，消費(fèi)者將面臨一段時(shí)間內(nèi)新舊業(yè)態(tài)混業(yè)共存的局面。隨著消費(fèi)者觀念改變、新型參與者的加入和金融科技的進(jìn)步，汽車消費(fèi)將徹底轉(zhuǎn)型為由消費(fèi)者主導(dǎo)消費(fèi)全流程。”
面對(duì)快速擴(kuò)張的汽車金融市場(chǎng)，在資本實(shí)力、商業(yè)模式、客戶定位、大數(shù)據(jù)應(yīng)用以及征信系統(tǒng)的差異下，各類機(jī)構(gòu)形成了各自的特色。
“互聯(lián)網(wǎng)玩家如果背靠阿里巴巴、騰訊，是有數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)的。同時(shí)，表面上來(lái)看是互聯(lián)網(wǎng)公司更科技化，其實(shí)是前端客戶感覺(jué)更互聯(lián)網(wǎng)化，但同時(shí)它們有大量的線下來(lái)源，散布在各個(gè)二手車市場(chǎng)。”薛珉認(rèn)為，相較于互聯(lián)網(wǎng)汽車金融公司，銀行在風(fēng)控方面具有優(yōu)勢(shì)。
薛珉表示：“金融科技需要金融機(jī)構(gòu)做，因?yàn)楹芏嗟牡胤浇硬涣搜胄械恼餍畔到y(tǒng)，像銀行不只有汽車金融的數(shù)據(jù)，還有幾千萬(wàn)信用卡的數(shù)據(jù)。同時(shí)，銀行體量巨大的客戶也是數(shù)據(jù)方面的先天優(yōu)勢(shì)。”
但對(duì)于目前我國(guó)實(shí)際的發(fā)展階段，薛珉坦言：“在美國(guó)整個(gè)數(shù)據(jù)生態(tài)是比較開(kāi)放的，那是因?yàn)橛嘘P(guān)的法律法規(guī)完備。國(guó)內(nèi)現(xiàn)在的數(shù)據(jù)是比較割裂的，比如阿里和騰訊是各自封閉、無(wú)法授權(quán)。環(huán)境不開(kāi)放，導(dǎo)致了我們整體的程序化購(gòu)買過(guò)程無(wú)法實(shí)現(xiàn)人工智能，這是很局限的。但如果要開(kāi)放數(shù)據(jù)，法律法規(guī)必須要完備，以保證客戶數(shù)據(jù)不會(huì)濫用。”
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