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根據(jù)艾瑞咨詢的數(shù)據(jù)，2017年第二季度，中國移動支付市場上，支付寶和財付通（微信支付）市場份額分別為54.5%和39.8%，合計94.3%。除了市場份額，艾瑞的數(shù)據(jù)還顯示，第三方支付交易規(guī)模27.1萬億元，同比增長95%，環(huán)比增長20%。
2017年年底，銀聯(lián)終于發(fā)起“反擊”，高調(diào)宣布推出云閃付APP。顯然，這是一款對標支付寶和微信支付的產(chǎn)品。但吐槽者卻不在少數(shù)，問題主要集中在線下網(wǎng)點比較少，使用時用戶對獎勵紅包是線上用還是線下用“傻傻分不清”，此外，還有APP加載過慢，轉(zhuǎn)賬延遲、給電話卡充值延遲等等問題。
在隨后的2018年春節(jié)，銀聯(lián)在云閃付上發(fā)起了送紅包活動，最高可得2018元。春節(jié)期間，共有14000名用戶獲得2018元的紅包，云閃付APP用戶2月份環(huán)比增長超400%，日均活躍用戶超200%。
然而，在以上中國銀聯(lián)給創(chuàng)業(yè)家提供的數(shù)據(jù)中，只有業(yè)績增長的百分比，而沒有支撐百分比的具體數(shù)值。在獲得數(shù)據(jù)增長之外，銀聯(lián)到底投入了多少錢，語焉不詳；還有一層，沖著紅包“薅羊毛”的用戶不在少數(shù)，他們經(jīng)常在活動結(jié)束后便卸載APP，最終的留存用戶是多少，也是個未知數(shù)。
但好在，銀聯(lián)還是邁出了這一步。云閃付APP的推出，讓中國的移動支付市場從“二強對峙”有可能變?yōu)?ldquo;三國殺”，也讓移動支付這個領(lǐng)域出現(xiàn)了“血統(tǒng)純正”的金融面孔。多位接受創(chuàng)業(yè)家&i黑馬采訪的業(yè)內(nèi)人士均表示：比較看好銀聯(lián)布局移動支付。
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2002年3月26日，上海，中國銀聯(lián)成立。這是一家經(jīng)國務(wù)院同意、中國人民銀行批準設(shè)立的中國銀行卡聯(lián)合組織。支付的形式經(jīng)歷了從現(xiàn)金到存折、支票、銀行卡，再到移動支付的發(fā)展，而銀聯(lián)最輝煌的歷史與銀行卡在中國的發(fā)展相關(guān)。
一位長期關(guān)注支付的人向創(chuàng)業(yè)家&i黑馬描述，曾經(jīng)在商場、飯店的收銀臺上，擺滿了各大銀行的POS機，銀聯(lián)出現(xiàn)后的幾年里，實現(xiàn)了一個POS機協(xié)同各家銀行卡的支付方式，銀聯(lián)也是各大銀行卡達成互聯(lián)互通的關(guān)鍵所在。
20世紀80年代，銀行卡在我國起步，當時的國有商業(yè)銀行為主的發(fā)卡行以省市分行為單位進行行內(nèi)系統(tǒng)建設(shè)，各自發(fā)卡以及布放終端。這種獨立的“體內(nèi)循環(huán)”發(fā)展模式，導(dǎo)致了行與行之間的卡片標準不一，授理終端重復(fù)布設(shè)，也出現(xiàn)了上述“一柜多機”的現(xiàn)象。
為了提高支付結(jié)算效率，促進銀行卡的聯(lián)網(wǎng)聯(lián)合成為必然。1993年，央行啟動“金卡工程”，到2000年，陸續(xù)建立了18個城市銀行卡交換中心和一個總中心，部分實現(xiàn)了當?shù)爻鞘械耐强缧型ㄓ煤筒糠殖鞘兄g的異地跨行通用。
隨著聯(lián)網(wǎng)通用的推進，社會接受銀行卡的程度越來越高。2002年，經(jīng)國務(wù)院同意，在中國人民銀行的直接組織領(lǐng)導(dǎo)下，各商業(yè)銀行聯(lián)手，在合并原有各家銀行卡信息交換中心的基礎(chǔ)上，中國的銀行卡聯(lián)合組織——中國銀聯(lián)成立。
16年來，銀聯(lián)的確成績斐然。2018年的最新數(shù)據(jù)顯示，中國銀聯(lián)已與境內(nèi)外2000多家機構(gòu)展開廣泛合作，其網(wǎng)絡(luò)遍布中國城鄉(xiāng)，并已延伸至亞洲、歐洲、美洲、大洋洲、非洲的160多個國家和地區(qū)。
但此時，對銀聯(lián)來說，銀行卡支付已經(jīng)過氣，第三方支付頻繁走到線下才是最大的挑戰(zhàn)。
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就在中國銀聯(lián)成立一年后的2003年10月，淘寶為了保障交易推出支付寶：買家付費給賣家，這筆錢暫時交由支付寶保管，等到雙方確定交易后，才從支付寶劃給賣家。盡管這一方式一出現(xiàn)就曾遭各方質(zhì)疑，但從客觀上根本解決了網(wǎng)上購物的誠信問題，也助推了淘寶日后的快速發(fā)展。
彼時的支付戰(zhàn)場，線上線下涇渭分明。阿里依附于電商業(yè)務(wù)，支付主戰(zhàn)場在線上，而銀聯(lián)則幾乎壟斷了所有線下POS機入口，兩者并無沖突。
但到了2015年，12歲的支付寶開始提出場景消費，直指線下。其實為了布局線下，馬云也曾于2012年3月投入5個億升級中國電商COD（貨到付款）系統(tǒng)，該系統(tǒng)通過引入整合刷卡與貨單信息管理功能的支付寶POS終端設(shè)備，實現(xiàn)電商COD資金與物流信息的實時匹配，但未取得預(yù)期效果。
事后，此輪失敗的原因被歸結(jié)為：“線下POS業(yè)務(wù)硬件設(shè)備的改造成本較高，同時需要投入大量人力，那時的支付寶還沒做好準備”。
支付寶提出場景消費后，瞄準了銀聯(lián)之前忽略的中小微商戶，餐飲就是其中一個領(lǐng)域。在記者早些時候的采訪中，支付寶通過免費的方式給山東某地的餐飲商戶裝POS機；為了吸引更多的商戶，降低費率也是一種“打法”——以往，銀聯(lián)費率為12.5‰，支付寶把它降低到了6‰（2015年的數(shù)據(jù)）。
2017年4月，以支付寶為主導(dǎo)的第三方支付提出“無現(xiàn)金社會”——徹底擯棄POS機，重新發(fā)掘二維碼的價值。按照螞蟻金服的說法，“布設(shè)一個POS機的成本在幾百至一千元，二維碼則幾乎免費”，而且，螞蟻金服免費給小微商戶打印“收款碼”，工作人員將物料送到店面、攤兒上。
此時的騰訊也沒閑著。2014年，騰訊推出微信支付，關(guān)于原因，有兩種說法：一是當時的微商群體在微信平臺上有交易，為了在交易時不再借助支付寶以及各大銀行，騰訊推出自己的支付工具勢在必行；二是在騰訊的策略里，阿里以支付起家的金融服務(wù)不斷壯大，而騰訊則在這塊有空缺，借勢支付做金融，正好補足這個短板。
不管哪種原因，微信支付一直將自己定義為“一個企業(yè)級產(chǎn)品”。約在2015年，微信支付負責(zé)人耿志軍向記者描述：“由于微信支付底層系統(tǒng)的開放，可以在任何場景里使用，餐館、咖啡廳、影院、購物場所，這種場景疊加讓微信支付之上形成一個生態(tài)。”
在C端，微信用戶近9億，很容易轉(zhuǎn)化，最有效的方式是春節(jié)收發(fā)紅包——用戶想要收發(fā)微信紅包，就需關(guān)聯(lián)自己的銀行卡號到微信。其實約在2015年前后，微信用戶要進群，一個必要條件也是“必須綁定銀行卡”。
據(jù)聯(lián)合國環(huán)境署下的無現(xiàn)金聯(lián)盟統(tǒng)計，首次春節(jié)紅包活動（約在2015年），微信就吸引了800萬個用戶開通微信支付，微信后臺新增的銀行卡號達到數(shù)百萬。2017年春節(jié)，微信用戶一共發(fā)出460億個紅包，比2016年春節(jié)高出43%。
正是因為有了互聯(lián)網(wǎng)巨頭在金錢、技術(shù)、精力、人員上的不斷投入，才讓中國的移動支付市場快速崛起。英國《金融時報》2017年發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2016年中國移動支付規(guī)模是美國的近50倍，躍然領(lǐng)先于世界。
無現(xiàn)金聯(lián)盟發(fā)布的報告認為，中國移動支付爆發(fā)式增長，“一個原因是中國并未進入信用卡時代，刷卡支付并未普及，這使得中國消費者可以跳過信用卡，直接進入了手機支付時代。而在歐美市場，刷卡支付相當便捷，消費者認為手機支付相比刷卡，并未有明顯的用戶體驗增長，不值得去麻煩和嘗試。第二就是中國人找到了二維碼這種方式。”
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零售企業(yè)大潤發(fā)的董事長黃明端曾經(jīng)說過：“我戰(zhàn)勝了所有的對手，卻被時代淘汰。”這句話用來形容銀聯(lián)的狀態(tài)再合適不過。
當?shù)谌街Ц兑源菘堇嘀畡莨フ季€下之時，銀行卡支付已經(jīng)不適應(yīng)移動互聯(lián)網(wǎng)的消費習(xí)慣。“第三方支付屬于藍海，卡支付已經(jīng)退化為傳統(tǒng)模式，并且市場在逐年萎縮。這是一個此消彼長的關(guān)系。”中國電商研究中心特約研究員董毅智告訴創(chuàng)業(yè)家&i黑馬，“并且，移動支付的用戶體驗優(yōu)于卡支付，這是銀聯(lián)轉(zhuǎn)身做云閃付APP的原因。”
“銀聯(lián)是做支付起家的，現(xiàn)在轉(zhuǎn)身做移動支付也有功底，在我看來，它的技術(shù)不次于阿里和騰訊。”董毅智說道。
與AT借助二維碼布局線下不同，銀聯(lián)一直在移動支付領(lǐng)域推進NFC技術(shù)應(yīng)用。2015年與Apple Pay達成合作，在每一個蘋果手機里，Apple Pay都可以將實體銀行卡變?yōu)樘摂M卡存放。雖然那時人們已經(jīng)習(xí)慣了AT的路子，市場并未有多大的起色，但循著這一思路，銀聯(lián)與華為、小米、三星等手機廠商聯(lián)手，將銀行卡裝進各種Pay里，實現(xiàn)用戶掏出手機就能使用銀行卡。
“用戶的移動支付習(xí)慣已經(jīng)被阿里和騰訊培養(yǎng)起來，先入為主，這一波的嘗試對銀聯(lián)來說并不成功，反倒是銀聯(lián)用的NFC近場支付技術(shù)值得稱贊。”長期關(guān)注支付市場的咨詢師麻策告訴創(chuàng)業(yè)家&i黑馬。“近場支付的用戶體驗非常不一樣，交互速度快，安全系數(shù)高，銀聯(lián)的技術(shù)采取的方式不是去存儲用戶大量的信息，用戶的資金安全、信息安全比較有保障。”
目前，云閃付已支持工、農(nóng)、中、建、交、招、中信、興業(yè)、華夏等43家銀行的安卓NFC手機閃付一鍵開通，想用“開通即支付”的功能繼續(xù)將各種實體卡虛擬化。
除了實體銀行，創(chuàng)業(yè)家&i黑馬還發(fā)現(xiàn)，云閃付的陣營里有一家互聯(lián)網(wǎng)公司——京東金融。京東金融副總裁、支付事業(yè)部總經(jīng)理許凌告訴創(chuàng)業(yè)家&i黑馬，“與銀聯(lián)聯(lián)手賭的是支付的未來”。銀聯(lián)一直在做的NFC支付，也叫“近場支付”，實質(zhì)是物聯(lián)網(wǎng)的概念，“由于政策、安全性方面的問題，未來物聯(lián)網(wǎng)支付超過碼支付不是沒有可能”。
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許凌所說的“政策”指去年年底央行發(fā)布的《中國人民銀行關(guān)于印發(fā)〈條碼支付業(yè)務(wù)規(guī)范（試行）〉的通知》。在這個通知及配套的政策中，“靜態(tài)二維碼”支付被劃為ABCD等級的D級（最不安全等級），每天限額500元，央行規(guī)定，自今年4月1日起，這一條例就要正式推行。
在移動支付的場景中，靜態(tài)二維碼就是微信支付和支付寶免費推到商家的“收款碼”，動態(tài)二維碼則是指消費者打開手機的二維碼，商家仍然用掃碼槍完成支付。顯然，動態(tài)二維碼不在500元限額之列。創(chuàng)業(yè)家&i黑馬記者在走訪中發(fā)現(xiàn)，商戶端知道此規(guī)定的并不多，但聽到限額500元的規(guī)定時，都表示不能接受。對一些生意火爆的小販來說，提高自己每天的收款限額，意味著要在收銀端裝掃碼槍，廉價推廣的二維碼支付的時代即將結(jié)束。
此外，第三方支付也面臨著清算最強監(jiān)管。在傳統(tǒng)的清算方式中，“卡組織、發(fā)卡行、收單機構(gòu)、商戶”四方模式為最重要的特征，但第三方支付此前的野蠻生長中，“四方模式”變?yōu)?ldquo;直連模式”，支付機構(gòu)承擔(dān)了直接轉(zhuǎn)接清算角色。按照相關(guān)法規(guī)，清算資質(zhì)不是什么機構(gòu)都能具備，直連的壯大給監(jiān)管帶來麻煩，于是人民銀行決定成立“網(wǎng)聯(lián)”，結(jié)束第三方支付的直連模式。
在央行對第三方支付的規(guī)范和監(jiān)管中，銀聯(lián)具有最合規(guī)的身份，且“網(wǎng)聯(lián)”在一定程度上承擔(dān)的角色，類似于銀聯(lián)線下的卡聯(lián)盟。銀聯(lián)與銀行的關(guān)系比阿里騰訊要“親密”，董毅智認為，銀聯(lián)在反擊第三方支付的過程中，不妨從B端入手，“因為大家都覺得銀聯(lián)的收費過高，而這兩年，阿里和騰訊在B端也在漲價，不妨把補貼給C端的錢拿一部分出來補貼B端。”
但在移動支付市場，頭部玩家已經(jīng)出現(xiàn)，消費者和商戶的習(xí)慣也早已養(yǎng)成。盡管銀聯(lián)有正統(tǒng)的身份、高凈值用戶、質(zhì)量不錯的金融數(shù)據(jù)以及央媽的支持，這場反擊結(jié)果如何，還很難說。
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