一
現(xiàn)象：零售業(yè)務(wù)競爭激烈
年報顯示,昔日在對公領(lǐng)域占據(jù)優(yōu)勢的國有大行,近年持續(xù)在零售市場發(fā)力。其中,工行以26萬億元的資產(chǎn)規(guī)模穩(wěn)坐“第一行”寶座,建行以22萬億元緊隨其后。工行的營業(yè)收入、凈利潤、利息凈收入均高于建行,但建行4.67%的歸屬于母公司股東的凈利潤增速已超過工行2.8%的增速。
此外,招行2017年零售業(yè)務(wù)收入達(dá)1062.21億元,同比增長8.49%,占全部營業(yè)收入的比重超過50%。另外四家已公布年報的股份制銀行 (平安、中信、光大、民生)零售營業(yè)收入都在350億-550億元之間,所占營業(yè)收入比是34%-44%。其中,平安銀行2017年的零售業(yè)務(wù)收入增速高達(dá)41.72%,零售業(yè)務(wù)凈利潤同比增長68.32%,來勢迅猛。
值得注意的是,在年報中表現(xiàn)亮眼的建行,個人貸款業(yè)務(wù)突出。截至2017年末,建行個人貸款和墊款5.19萬億元,較上年增加8555.04億元,增幅19.72%,規(guī)模與增速均高于工行。其中,建行個人住房貸款余額4.21萬億元,較上年新增6274.2億元,增幅17.5%。據(jù)悉,建行推進(jìn)零售業(yè)務(wù)優(yōu)先戰(zhàn)略,把握消費(fèi)升級機(jī)遇,“快貸”電子渠道個人自助貸款余額增速高達(dá)81.53%。
二
分析：逐步向“大零售”轉(zhuǎn)型
根據(jù) 《中國銀行業(yè)發(fā)展趨勢報告 (2017)》顯示,2017年,隨著宏觀經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)復(fù)蘇跡象,銀行資產(chǎn)質(zhì)量趨穩(wěn)。多數(shù)上市銀行呈現(xiàn)了不良貸款余額上升、不良率下降的情況,這為銀行轉(zhuǎn)型帶來了基礎(chǔ)和時間窗口。從2016年的地產(chǎn)加杠桿,到2017年的消費(fèi)加杠桿,商業(yè)銀行正在尋找零售金融轉(zhuǎn)型的途徑,意圖擺脫對公業(yè)務(wù)的不良壓力。
隨著股份制銀行和區(qū)域性銀行減少對同業(yè)負(fù)債的依賴,同業(yè)負(fù)債規(guī)模下降,要想保持負(fù)債規(guī)模(從而保障資產(chǎn)規(guī)模),特別是對零售端,主要是要提供具有競爭力的存款價格。
三
延伸閱讀：搶灘零售 銀行消費(fèi)貸猛增
零售業(yè)務(wù)助推業(yè)績增長
不少股份制商業(yè)銀行都將零售業(yè)務(wù)作為重點(diǎn)，零售業(yè)務(wù)對利潤增長貢獻(xiàn)功不可沒。作為最早發(fā)力零售的銀行，2017年招商銀行零售金融業(yè)務(wù)稅前利潤475.95億元，同比增長7.94%，占業(yè)務(wù)條線稅前利潤的56.52%；零售金融業(yè)務(wù)營業(yè)收入1062.21億元，同口徑較上年增長8.49%，占營業(yè)收入的51.29%。
平安銀行年報顯示，2017年，零售業(yè)務(wù)營業(yè)收入466.92億元，同比增長41.72%，在全行營業(yè)收入中占比為44.14%；零售業(yè)務(wù)凈利潤156.79億元，同比增長68.32%，在全行凈利潤中占比為67.62%。
中信集團(tuán)副總經(jīng)理、中信銀行董事長李慶萍表示，零售轉(zhuǎn)型效果很好，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整符合預(yù)期和規(guī)劃目標(biāo)。年報顯示，2017年中信銀行零售銀行業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營業(yè)凈收入522.65億元，比上年增長28.44%，占營業(yè)凈收入的35.42%；零售銀行非利息凈收入335.5億元，比上年增長41.1%，占非利息凈收入的62.67%，提升9.9個百分點(diǎn)。
國有大行也開始在經(jīng)營策略上向零售領(lǐng)域發(fā)力。比如，建設(shè)銀行持續(xù)推進(jìn)零售業(yè)務(wù)優(yōu)先戰(zhàn)略，2017年個人銀行業(yè)務(wù)稅前利潤占比達(dá)45.95%，較上年提高2.16個百分點(diǎn)。2017年末，個人住房貸款余額4.21萬億元，較上年新增6274.20億元，增幅17.50%。
交通銀行方面，2017年個人金融業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)利潤總額人民幣253.77億元，同比增長23.74%；零售業(yè)利潤占比較2016年上升6.67個百分點(diǎn)至30.48%，零售業(yè)務(wù)帶來的手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入202.29億元，同比增長19.59%；境內(nèi)行個人客戶總數(shù)較年初增長18.19%。
消費(fèi)信貸增長迅猛
光大證券分析師張博玉表示，2015-2016年銀行個貸主體是房地產(chǎn)按揭貸款。2017年以后，信用卡貸款和零售消費(fèi)貸款保持快速增長，個人房貸占比在銀行個人貸款中相對下降，預(yù)計2018年個人貸款中信用卡和個人消費(fèi)將是增長主要方向。
作為零售業(yè)務(wù)重要載體，信用卡仍是銀行發(fā)力重要方向。從信用卡累計發(fā)卡量看，工商銀行、建設(shè)銀行和招商銀行信用卡發(fā)卡量突破一億張。招商銀行年報顯示，信用卡累計發(fā)卡10022.72萬張，流通卡數(shù)6245.68萬張，較上年末增長37.27%，2017年招行實(shí)現(xiàn)信用卡交易額29699.92億元，同比增長30.56%；信用卡貸款余額4912.38億元，較上年末增長20.10%。
另外幾家股份行信用卡業(yè)務(wù)同樣表現(xiàn)不俗。在增速方面，2017年末民生銀行信用卡同比增長119.37%，累計發(fā)卡量達(dá)3873.86萬張，報告期內(nèi)新增發(fā)卡量1040.22萬張；平安銀行去年全年新增發(fā)卡1509萬張，同比增長80%。
在消費(fèi)信貸方面，平安證券分析師劉志平表示，參考海外發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，從消費(fèi)信貸占比及社會消費(fèi)增長看，國內(nèi)消費(fèi)貸仍有較大發(fā)展空間。對銀行而言，消費(fèi)信貸具有輕資本、高回報特點(diǎn)，在未來銀行把戰(zhàn)略重心更多向零售遷徙背景下，消費(fèi)信貸將成為銀行零售轉(zhuǎn)型重要突破口。過去幾年，銀行消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)增長呈上升趨勢，銀行間競爭趨于激烈，不少銀行開始加大對消費(fèi)信貸的傾斜。
比如，建設(shè)銀行年報顯示，2017年末個人消費(fèi)貸款1926.52億元，較上年增加1176.13億元，增幅156.74%，主要得益于“建行快貸”快速發(fā)展，2017年末“快貸”電子渠道個人自助貸款余額1563.39億元，新增1274.64億元。
股份行方面，招商銀行2017年末消費(fèi)貸款余額913.7億元，較上年末增長42.57%，占零售貸款(不含信用卡)增量的比例較上年末上升10.93個百分點(diǎn)；平安銀行2017年累計發(fā)放消費(fèi)金融貸款2712.37億元，貸款余額達(dá)3563.53億元，較上年末增長86.35%；中信銀行2017年末網(wǎng)絡(luò)信用消費(fèi)貸款余額248.57億元，比上年末增長68.99%。
四
延伸閱讀：金融科技保駕護(hù)航
交通銀行金融研究中心高級研究員武雯表示，從貸款結(jié)構(gòu)上看，2017年上市銀行新增信貸資源進(jìn)一步向零售領(lǐng)域傾斜，零售貸款在全部貸款中占比提升3.1個百分點(diǎn)。其中五大行新增零售貸款仍以個人按揭為主；股份行新增零售貸款進(jìn)一步向消費(fèi)金融領(lǐng)域傾斜。
交通銀行副行長侯維棟表示，擴(kuò)大零售業(yè)務(wù)占比是交行業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型重點(diǎn)之一，近兩年零售業(yè)務(wù)利潤貢獻(xiàn)度持續(xù)以2-3個百分點(diǎn)的速度提升，2018年交行信貸規(guī)模仍將向零售傾斜。
在發(fā)展零售業(yè)務(wù)的過程中，各大銀行也不約而同將金融科技作為重要抓手。招商銀行提出要舉全行之力打造“金融科技銀行”，作為“輕型銀行”戰(zhàn)略的深化。借助金融科技推動零售業(yè)務(wù)的網(wǎng)絡(luò)化、數(shù)據(jù)化、智能化，實(shí)施“移動優(yōu)先”策略。數(shù)據(jù)顯示，金融科技帶動該行客戶數(shù)邁上新量級，零售客戶數(shù)突破1億戶；招商銀行App、掌上生活A(yù)pp用戶數(shù)合計過億，月活躍用戶超4500萬戶。
五
延伸閱讀：浦發(fā)銀行信用卡63天營收破億
近年來，在信用卡業(yè)務(wù)上，浦發(fā)銀行很可能是中國銀行業(yè)走得最激進(jìn)的一家。
盡管發(fā)卡量在行業(yè)里排名不高，如果單看透支余額和交易量，浦發(fā)銀行已經(jīng)與招行和工行一道，躋身第一梯隊。
據(jù)浦發(fā)銀行2017年中報：截止去年6月末，浦發(fā)信用卡累計發(fā)卡3462.74萬張，同比增長54.62%；信用卡透支余額3789.42億元，較上年末增長42.04%。報告期內(nèi)，信用卡交易額5035.17億元，同比增長77.26%；信用卡業(yè)務(wù)總收入218.65億元，同比增長94.05%。
再往前，2016年全年，浦發(fā)信用卡業(yè)務(wù)總收入216.67億元，同比增長104.77%。
如果是新金融公司，這樣的增長不足為奇，但對于一家總資產(chǎn)超過6萬億的銀行來說，增速如此之猛并不尋常。
浦發(fā)是如何做到的？打開浦發(fā)信用卡官方網(wǎng)站，除了常見的現(xiàn)金分期、預(yù)借現(xiàn)金、賬單分期、商場分期、汽車分期等服務(wù)之外，它還推出了一些新花樣：
萬用隨借金：短期現(xiàn)金貸業(yè)務(wù)，轉(zhuǎn)本行秒速放款，轉(zhuǎn)他行兩日內(nèi)放款，期限1-99天，隨借隨還，可以通過微信、APP、網(wǎng)銀、客服等渠道辦理。日息萬分之五，一次性手續(xù)費(fèi)10元。
夢享貸：面向非浦發(fā)銀行信用卡持卡人的現(xiàn)金分期業(yè)務(wù)，用戶通過掃描二維碼提交申請信息，如符合申請條件，專人聯(lián)系上門辦理。授信額度最高15萬，期限3-36期。根據(jù)不同的消費(fèi)需求，夢享貸又分為幸福貸、二寶貸、樂游貸、網(wǎng)購金、潮人貸等等。
網(wǎng)貸平臺：口號是“移動貸款管家”，目前主要是兩款產(chǎn)品，一款是面向年輕職場新人的“鮮肉貸”，另一款是面向大專以上學(xué)歷的“青春貸”，均為在線申請、實(shí)時審批，額度最高5萬。
快易分：面向非浦發(fā)信用卡持卡人的現(xiàn)場快速分期付款業(yè)務(wù)。申請人在“快易分”合作商戶進(jìn)行申請，正式提交申請后10分鐘內(nèi)即可獲知批核結(jié)果，一旦獲批可以現(xiàn)場通過POS機(jī)具辦理交易。
概括起來，均為典型的消費(fèi)金融業(yè)務(wù)，尤其是高利潤的現(xiàn)金貸業(yè)務(wù)，并且客戶群體突破了浦發(fā)信用卡持卡人，同時打通了線上線下渠道。
從產(chǎn)品豐富性和靈活性上來說，幾乎完爆所有新金融機(jī)構(gòu)。
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