每年三四月份，密集發(fā)布的銀行年報(bào)總是給財(cái)經(jīng)媒體和大眾自媒體貢獻(xiàn)了大量的話題。財(cái)經(jīng)媒體看的是門道，他們關(guān)注的是諸如“宇宙行工行的極限在哪里？”，諸如“零售之王招行是不是依舊是一匹黑馬？”等一系列略帶專業(yè)性質(zhì)的問(wèn)題。頭條自媒體則更為關(guān)注熱點(diǎn)，通過(guò)小學(xué)生都會(huì)做的除法，炮制出一篇又一篇標(biāo)題類似于“日賺10億，工行才是祖國(guó)驕傲”這樣的爆款文章。
就這樣一個(gè)中國(guó)各大銀行集體展示利潤(rùn)肌肉的傳統(tǒng)舞臺(tái)上，這幾年卻出現(xiàn)了一些新鮮血液。出身于互聯(lián)網(wǎng)的一大批民營(yíng)銀行也紛紛加入到這場(chǎng)展示之中，其中無(wú)外乎脫胎于阿里的網(wǎng)商銀行和依附于騰訊的微眾銀行最為人所關(guān)注。
然而，當(dāng)這些已經(jīng)享譽(yù)海內(nèi)外的中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)巨頭們，開始和作為經(jīng)濟(jì)支柱的各大傳統(tǒng)銀行在他們的領(lǐng)地比身高的時(shí)候，才真正體會(huì)到什么叫做“一個(gè)天上，一個(gè)地下”：傳統(tǒng)四大行動(dòng)輒數(shù)百億甚至上千億的利潤(rùn)讓他們望塵莫及。
盡管今年各家的財(cái)報(bào)還未完整呈現(xiàn)，但已經(jīng)發(fā)布的業(yè)績(jī)快報(bào)也毫無(wú)疑問(wèn)地印證了這樣的現(xiàn)象。
25家A股上市銀行的數(shù)據(jù)表現(xiàn)依舊亮眼，互聯(lián)網(wǎng)銀行們則有點(diǎn)不盡如意。微眾銀行還算是好的，至少利潤(rùn)上已經(jīng)來(lái)到了十億數(shù)量級(jí)，僅僅服務(wù)20萬(wàn)小微企業(yè)就實(shí)現(xiàn)了14.48億的凈利潤(rùn)，上升趨勢(shì)明顯。網(wǎng)商銀行的數(shù)據(jù)就有點(diǎn)尷尬，雖然服務(wù)了1500萬(wàn)小微企業(yè)，但是凈利潤(rùn)卻只有可憐的4.04億，連工行利潤(rùn)的1%都不到。
這樣的數(shù)據(jù)有點(diǎn)讓人摸不著頭腦。為什么擁有1500萬(wàn)小微企業(yè)客戶的網(wǎng)商銀行會(huì)在利潤(rùn)榜上排名墊底，甚至和只有20萬(wàn)小微企業(yè)客戶的微眾銀行都還相差一個(gè)數(shù)量級(jí)呢？這著實(shí)令人吊詭。
小微困局
要明白這樣的差異，就得先理解中國(guó)銀行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀。經(jīng)過(guò)不足半個(gè)世紀(jì)的發(fā)展，銀行已經(jīng)發(fā)展成為中國(guó)經(jīng)濟(jì)體系的中堅(jiān)力量，是GDP的重要構(gòu)成。在過(guò)去的20年發(fā)展過(guò)程中，伴隨中國(guó)經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，規(guī)模增長(zhǎng)成為銀行的主要追求目標(biāo)。
全球管理咨詢公司麥肯錫不斷在其每年發(fā)布的《中國(guó)Top40家銀行價(jià)值創(chuàng)造排行榜》中提出相關(guān)觀點(diǎn)。最新一期報(bào)告中的相關(guān)陳述是這樣子的：
從2015年到2017年，40家銀行的資產(chǎn)規(guī)模增長(zhǎng)達(dá)10%，風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)增長(zhǎng)達(dá)11%；而整體收入增速僅為1.8%，稅前利潤(rùn)增長(zhǎng)為1%，經(jīng)濟(jì)利潤(rùn)下滑了32%，是典型的規(guī)模驅(qū)動(dòng)型銀行。
在傳統(tǒng)金融環(huán)境下，要追求規(guī)模的增長(zhǎng)，無(wú)論是從風(fēng)險(xiǎn)控制還是資金體量的角度，大型企業(yè)自然成為了銀行資金去處的不二選擇。所以，研究中國(guó)市場(chǎng)的整體負(fù)債最先是集中在大企業(yè)端，而小微企業(yè)極難獲得銀行青睞來(lái)獲得發(fā)展資金。每個(gè)人都知道加杠桿能加快發(fā)展速度，但前提是先夠得上銀行的服務(wù)門檻。
近年來(lái)伴隨著經(jīng)濟(jì)的整體發(fā)展，人民群眾的富裕和消費(fèi)程度越來(lái)越高，增速放緩再加上飽受經(jīng)濟(jì)效率質(zhì)疑的銀行開始把目光盯向零售端以尋求突破。努力沒有白費(fèi)，中國(guó)的負(fù)債開始向居民轉(zhuǎn)移，但是大家都明白這其中一個(gè)更為重要的因素是房地產(chǎn)市場(chǎng)的發(fā)展。房地產(chǎn)還是相對(duì)于銀行來(lái)說(shuō)風(fēng)險(xiǎn)較為可控的產(chǎn)業(yè)，這是一個(gè)相對(duì)保值的抵押物。
這就不難理解，為什么中間留下大量長(zhǎng)尾小微企業(yè)的服務(wù)空白？既缺失完善財(cái)務(wù)指標(biāo)，又沒有抵押物品，更不用談詳細(xì)的征信數(shù)據(jù)。十多年前，“三農(nóng)”問(wèn)題專家李昌平上書總理，痛陳“農(nóng)民真苦”、“農(nóng)民真難”、“農(nóng)民真危險(xiǎn)”，引發(fā)中央關(guān)于“三農(nóng)”問(wèn)題的關(guān)注和討論。現(xiàn)在，小微企業(yè)也是面臨這樣的節(jié)點(diǎn)，“小微企業(yè)真苦”、“小微企業(yè)真難”、“小微企業(yè)真危險(xiǎn)”。
單純從規(guī)模增長(zhǎng)的角度上來(lái)看，銀行并非主觀上不愿意服務(wù)小微企業(yè)?？蛻魯?shù)目的增多，規(guī)模一定會(huì)增大。但是小微企業(yè)的經(jīng)營(yíng)性質(zhì)決定了這卻不能給銀行帶來(lái)更高的利潤(rùn)，因?yàn)槠錈o(wú)法承擔(dān)大企業(yè)所能承擔(dān)的利息水平，同時(shí)其償債風(fēng)險(xiǎn)也在增大。
這兩年在政策的傾斜下，一些銀行也在努力嘗試解決這個(gè)問(wèn)題。以民生銀行為例。截至2017年末，民生銀行為609.34萬(wàn)戶小微企業(yè)發(fā)放貸款余額為3591.47億元（戶均不到60萬(wàn)），并為592.42萬(wàn)戶小微企業(yè)提供了多種形式的金融服務(wù)。貸款余額和收益最穩(wěn)定的房貸接近。
平安銀行也開發(fā)出多種服務(wù)小微的形式，2018年，他們服務(wù)的小微用戶數(shù)達(dá)到了30萬(wàn)。
以四大行中的建行為例，根據(jù)2017年年報(bào)，建行更是向130萬(wàn)小微企業(yè)提供了5.9萬(wàn)億的貸款支持。
但是翻看這些銀行財(cái)報(bào)，則會(huì)發(fā)現(xiàn)：凡是小微企業(yè)信貸業(yè)務(wù)比較集中的領(lǐng)域和行業(yè)，比如小制造業(yè)、批發(fā)零售業(yè)、居住餐飲業(yè)等，業(yè)績(jī)往往比較慘淡。這也就不難理解為什么網(wǎng)商銀行擁有1500萬(wàn)小微企業(yè)用戶卻只創(chuàng)造了4.04億利潤(rùn)了。
全球視野下，就算是公認(rèn)的格萊珉銀行模式，也是帶著濃烈的公益色彩，盈利指標(biāo)也并不好。所以，得承認(rèn)這簡(jiǎn)直就是一個(gè)世界級(jí)難題。
思路轉(zhuǎn)變
無(wú)擔(dān)保、沒抵押、缺風(fēng)控?cái)?shù)據(jù)，是阻礙傳統(tǒng)銀行服務(wù)小微企業(yè)最重要的原因。
關(guān)于這些問(wèn)題解決，得益于互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代帶來(lái)的思路轉(zhuǎn)變。傳統(tǒng)銀行總是謀求在小微企業(yè)本身尋求解決方案，因?yàn)槿后w規(guī)模巨大，之間的相似性又很少，這個(gè)進(jìn)程推進(jìn)極為緩慢。
互聯(lián)網(wǎng)的網(wǎng)狀連接使問(wèn)題的解決變得可能。比如，網(wǎng)商銀行就以“收錢碼”作為節(jié)點(diǎn)形成的巨大網(wǎng)絡(luò)，去挖掘求解有效合理的滿足新時(shí)代的風(fēng)控策略。
網(wǎng)商銀行資深總監(jiān)胡曉東曾對(duì)這個(gè)探索過(guò)程有過(guò)相關(guān)關(guān)描述，“剛開始探索線下小微企業(yè)的貸款時(shí)，我們也心里沒底。但隨著不斷的探索，我們發(fā)現(xiàn)線下小微經(jīng)營(yíng)者用上移動(dòng)支付之后，能夠沉淀下來(lái)的部分?jǐn)?shù)據(jù)維度甚至比線上電商還要豐富，再結(jié)合我們的風(fēng)控能力和經(jīng)驗(yàn)，為他們提供貸款服務(wù)就有了基礎(chǔ)。”
同時(shí)，AI等先進(jìn)技術(shù)也在其中扮演了不可或缺的角色。針對(duì)線下小微經(jīng)營(yíng)者，網(wǎng)商銀行創(chuàng)建了多套針對(duì)性風(fēng)控措施，能有效識(shí)別經(jīng)營(yíng)屬性、判斷交易有效性、預(yù)測(cè)商家經(jīng)營(yíng)能力。人工智能，甚至能夠在1秒鐘內(nèi)通過(guò)轉(zhuǎn)賬關(guān)系鏈判斷出是個(gè)人還是個(gè)體經(jīng)營(yíng)者，排除虛假交易，并在支付數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上結(jié)合商圈人流、同類商家經(jīng)營(yíng)狀況等綜合緯度，給用戶一個(gè)最合理的授信額度。
網(wǎng)商銀行前行長(zhǎng)黃浩針對(duì)風(fēng)控曾有個(gè)形象比喻“傳統(tǒng)的信貸風(fēng)控理念往往先把人預(yù)設(shè)為壞人，但網(wǎng)商銀行從不預(yù)設(shè)任何一個(gè)壞人，我們把每個(gè)人首先看成是好人，然后用大數(shù)據(jù)的風(fēng)控技術(shù)把其中少數(shù)的‘壞人’挑出去。”
從更高的維度來(lái)看，這套風(fēng)控模型的發(fā)展趨勢(shì)在于，從整體到個(gè)體，網(wǎng)絡(luò)中的每一個(gè)節(jié)點(diǎn)都能實(shí)現(xiàn)自身的“風(fēng)險(xiǎn)”控制。首先，對(duì)普通人來(lái)說(shuō)，可以依據(jù)移動(dòng)端形成的賬單詳盡數(shù)據(jù)來(lái)對(duì)個(gè)人的經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行把控。其次，用收錢碼得專屬經(jīng)營(yíng)賬單、大數(shù)據(jù)經(jīng)營(yíng)分析。網(wǎng)商有數(shù)，讓商家對(duì)自己的資金能夠全面了解，做到“心中有數(shù)”。接著，諸如網(wǎng)商銀行的金融服務(wù)提供商可以創(chuàng)建有效適用的風(fēng)控模型。并且，積累的服務(wù)線下小微經(jīng)營(yíng)者的經(jīng)驗(yàn)和能力也向更多銀行等金融機(jī)構(gòu)開放，有利于更大層面上解決線下小微貸款的難題。
這簡(jiǎn)直堪稱是普惠金融時(shí)代下風(fēng)控模式的標(biāo)準(zhǔn)模版。
2017年6月，螞蟻金服推出針對(duì)線下小微企業(yè)的“多收多貸”服務(wù)，只要用收錢碼收款，收到越多客人的付款，能貸款的額度就會(huì)越高，燒餅店、小賣鋪、街邊攤這樣的小商家也能方便地在網(wǎng)商銀行貸款。
不到6個(gè)月，已經(jīng)有超過(guò)155萬(wàn)線下小微經(jīng)營(yíng)者獲得了網(wǎng)商銀行的貸款。當(dāng)年雙十二期間，網(wǎng)商銀行推出的“碼商金融狂歡節(jié)”，短短17天就有超過(guò)36萬(wàn)碼商申請(qǐng)并獲得了貸款，超過(guò)209萬(wàn)碼商開始使用商家專屬的現(xiàn)金管理工具“余利寶”，活動(dòng)總參與人數(shù)超過(guò)了1095萬(wàn)。
與大企業(yè)滿額貸款慢慢使用不同，小微經(jīng)營(yíng)者更為精打細(xì)算，為了節(jié)省利息，只有必要時(shí)才申請(qǐng)貸款，并且盡快還款，有需求再貸，“小、急、短、頻”的特點(diǎn)明顯。數(shù)據(jù)顯示，線下小微經(jīng)營(yíng)者筆均貸款金額僅7615元，平均資金使用時(shí)長(zhǎng)為50天，6個(gè)月內(nèi)貸款超過(guò)3次的經(jīng)營(yíng)者卻達(dá)到35%。網(wǎng)商銀行針對(duì)這個(gè)特點(diǎn)，提出了創(chuàng)新性的“310”模式，即三分鐘申請(qǐng)貸款，一秒鐘到賬和零人工干預(yù)。
從獲客到風(fēng)控，再到產(chǎn)品創(chuàng)新，網(wǎng)商銀行一套組合拳打出后，效果立竿見影。截止當(dāng)年11月底，網(wǎng)商銀行線下經(jīng)營(yíng)者貸款的不良率僅0.78%，99.15%的商家都能做到按時(shí)還款。而同期，諾貝爾和平獎(jiǎng)獲得者尤努斯創(chuàng)辦的格萊珉銀行償債率約為98%。
初心
回顧阿里巴巴近20年的發(fā)展歷程，像網(wǎng)商銀行這樣“用商業(yè)手段解決社會(huì)問(wèn)題”的例子并不少見。無(wú)論是阿里巴巴“讓天下沒有難做的生意”這樣銘記人心的口號(hào)，還是支付寶解決交易信任問(wèn)題，再到阿里云為技術(shù)進(jìn)階的瘋狂嘗試……阿里巴巴成功之路似乎給人一種無(wú)心插柳柳成蔭的觀感。
網(wǎng)商銀行不過(guò)其中又一個(gè)鮮明的例子。馬云此前在多個(gè)場(chǎng)合就表示，“中國(guó)和世界不缺銀行，但是缺創(chuàng)新型的，為小企業(yè)真正服務(wù)的銀行。在成立之初，他還許下愿望，他的夢(mèng)想是未來(lái)5年，網(wǎng)商銀行能服務(wù)1000萬(wàn)家中小企業(yè)。
如今，馬云的這個(gè)夢(mèng)想已經(jīng)提前兩年，在2018年實(shí)現(xiàn)。現(xiàn)在承載他夢(mèng)想的是新任行長(zhǎng)金曉龍，而這個(gè)繼承者有了更大的宏愿：三年內(nèi)讓所有路邊攤都能貸到款。對(duì)此，他有自己的思考：這個(gè)體量微小但數(shù)量龐大的群體不應(yīng)被忽視，他們的需求得不到解決，可能就會(huì)成為一個(gè)社會(huì)問(wèn)題。
現(xiàn)在的金曉龍已經(jīng)習(xí)慣了在支付寶“碼商說(shuō)”專區(qū)和他的客戶“親密接觸”，走近他們，傾聽他們的故事。他說(shuō)“每天看著他們的留言，讓我們更堅(jiān)定地知道自己做的事情是有價(jià)值和意義的。”
馬云和網(wǎng)商銀行的初心和努力，最終換來(lái)了高層的贊許。在兩會(huì)上，銀保監(jiān)會(huì)主席郭樹清提到金融機(jī)構(gòu)如何為民營(yíng)和小微提供服務(wù)的時(shí)候，點(diǎn)名了：網(wǎng)商銀行、江蘇銀行、微眾銀行做得都不錯(cuò)。“今年我們會(huì)繼續(xù)推廣普及這些經(jīng)驗(yàn)，支持民企和小微企業(yè)發(fā)展。”
表?yè)P(yáng)或許對(duì)他們來(lái)說(shuō)，不算什么。4.04億利潤(rùn)，也不算什么。
他們只是一直走在“用商業(yè)手段解決社會(huì)問(wèn)題”的路上。
第三十四屆CIO班招生
國(guó)際CIO認(rèn)證培訓(xùn)
首席數(shù)據(jù)官（CDO）認(rèn)證培訓(xùn)
責(zé)編：content
免責(zé)聲明：本網(wǎng)站（http://www.www.gypb.net/）內(nèi)容主要來(lái)自原創(chuàng)、合作媒體供稿和第三方投稿，凡在本網(wǎng)站出現(xiàn)的信息，均僅供參考。本網(wǎng)站將盡力確保所提供信息的準(zhǔn)確性及可靠性，但不保證有關(guān)資料的準(zhǔn)確性及可靠性，讀者在使用前請(qǐng)進(jìn)一步核實(shí)，并對(duì)任何自主決定的行為負(fù)責(zé)。本網(wǎng)站對(duì)有關(guān)資料所引致的錯(cuò)誤、不確或遺漏，概不負(fù)任何法律責(zé)任。
本網(wǎng)站刊載的所有內(nèi)容（包括但不僅限文字、圖片、LOGO、音頻、視頻、軟件、程序等）版權(quán)歸原作者所有。任何單位或個(gè)人認(rèn)為本網(wǎng)站中的內(nèi)容可能涉嫌侵犯其知識(shí)產(chǎn)權(quán)或存在不實(shí)內(nèi)容時(shí)，請(qǐng)及時(shí)通知本站，予以刪除。
搶沙發(fā)
