因機(jī)動(dòng)車上牌數(shù)據(jù)不公開導(dǎo)致的汽車產(chǎn)銷數(shù)據(jù)亂象雖不是什么新鮮話題，但這一久存于汽車行業(yè)的“頑疾”如今仍沒有得到有效治愈。
更為嚴(yán)重的是，這一頑固“病癥”的“并發(fā)癥”正迅速蔓延：由于上牌數(shù)據(jù)不公開，導(dǎo)致經(jīng)過各種方式和手段加工后的數(shù)據(jù)頻出。這樣的粉飾，不僅養(yǎng)成了行業(yè)、企業(yè)見不得增速放緩、市場下滑的“脆弱心態(tài)”；還致使生產(chǎn)層面與市場終端實(shí)際情況的脫節(jié)、供求關(guān)系紊亂；更導(dǎo)致了決策層對整個(gè)行業(yè)和市場走向誤判風(fēng)險(xiǎn)提升。
數(shù)據(jù)上報(bào)潛規(guī)則，虛報(bào)瞞報(bào)做手腳
“不夸張地說，企業(yè)虛報(bào)、瞞報(bào)終端銷量數(shù)據(jù)已經(jīng)成為行業(yè)內(nèi)多年的潛規(guī)則，這些失真的數(shù)據(jù)對企業(yè)而言，不僅實(shí)際參考價(jià)值已經(jīng)不大，而且淪為一場‘自欺欺人’的游戲。”國內(nèi)某主流車企產(chǎn)品戰(zhàn)略部相關(guān)負(fù)責(zé)人向《中國汽車報(bào)》記者坦言，“銷量數(shù)據(jù)的失真對企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃造成相當(dāng)大的負(fù)面影響。無論是虛報(bào)銷量數(shù)據(jù)所營造的‘市場繁榮’假象，還是瞞報(bào)數(shù)據(jù)所造成的‘市場蕭條’的誤判，都使企業(yè)很難了解市場的真實(shí)情況，導(dǎo)致企業(yè)資源錯(cuò)配，大大增加了廠家及經(jīng)銷商的運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)，往往‘簡單粗暴’的價(jià)格戰(zhàn)就是這樣打起來的。總之，這一亂象對整個(gè)行業(yè)的健康發(fā)展不利。”
事實(shí)上，某些企業(yè)上報(bào)的銷量數(shù)據(jù)，已經(jīng)淪為一項(xiàng)面子工程，或是為達(dá)到各自目的而人為制造的數(shù)字游戲。企業(yè)存有這些“私心”，上報(bào)數(shù)據(jù)自然也就存在較大水分。2011年，華泰汽車就曾因向中國汽車工業(yè)協(xié)會（簡稱“中汽協(xié)”）上報(bào)未付款訂單量來充當(dāng)銷量，并且以循環(huán)統(tǒng)計(jì)、重復(fù)計(jì)算等手段虛報(bào)數(shù)據(jù)，華泰也因此遭到中汽協(xié)的調(diào)查。在采訪中，多家企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人向記者透露和分析了虛報(bào)、瞞報(bào)銷量數(shù)據(jù)的種種心理。“一些企業(yè)沒有充分了解外部市場環(huán)境或迫于各種績效壓力，制定了不符合廠家自身能力的銷量目標(biāo)，實(shí)際銷量與目標(biāo)相差甚遠(yuǎn)，不得已而虛報(bào)其終端銷量。當(dāng)然，也有一部分企業(yè)可能提前達(dá)成了銷量目標(biāo)，但出于戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù)的考慮，出現(xiàn)瞞報(bào)終端銷量的情況。”某企業(yè)一位不愿透露姓名的銷售部負(fù)責(zé)人說。
為了能拿到市場終端真實(shí)的銷量數(shù)據(jù)，企業(yè)也試圖從經(jīng)銷商處獲取。但遺憾的是，這條路是走不通的。經(jīng)銷商向企業(yè)上報(bào)的終端銷量數(shù)據(jù)也同樣有相當(dāng)大的水分。某車企負(fù)責(zé)經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)渠道和服務(wù)管理的相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者，很多企業(yè)都是以終端銷售達(dá)成率作為對經(jīng)銷商的考核標(biāo)準(zhǔn)，部分銷量業(yè)績相對較差的經(jīng)銷商為了拿到廠家的季度或年度返利，采取虛報(bào)終端銷量的手段。“實(shí)話實(shí)說，企業(yè)從自家經(jīng)銷商處獲取市場一線真實(shí)銷量數(shù)據(jù)都是很難的。”這位負(fù)責(zé)人無奈地說。
由于機(jī)動(dòng)車上牌數(shù)據(jù)這個(gè)“正確答案”久久不公開，使企業(yè)上報(bào)和發(fā)布的銷量數(shù)據(jù)成為與競爭對手互相攀比的籌碼。而這種攀比的背后，則是粉飾后的數(shù)據(jù)與真實(shí)數(shù)據(jù)之間的大幅落差。那么，經(jīng)過加工的終端銷量數(shù)據(jù)，其中的水分究竟有多大？“由于拿不到公安部的車輛上牌的詳細(xì)數(shù)據(jù)，我們通常會通過各種途徑搜集到旗下車型在全國各地的新車上保險(xiǎn)的數(shù)據(jù)作為較為真實(shí)的一線銷量數(shù)據(jù)來參考。我們在搜集上險(xiǎn)數(shù)的過程中發(fā)現(xiàn)，一些競品車型的終端銷量與實(shí)際上險(xiǎn)數(shù)之間存在較大差距。據(jù)我們掌握的情況，有些品牌、車型的實(shí)際上險(xiǎn)率（上險(xiǎn)率=上險(xiǎn)數(shù)/終端零售數(shù)）甚至達(dá)不到60%。”上述國內(nèi)某主流車企產(chǎn)品戰(zhàn)略部相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者。
在乘用車領(lǐng)域，除了較為普遍地存在企業(yè)之間互相瞄著競爭對手上報(bào)的銷量數(shù)據(jù)“做手腳”之外，在商用車領(lǐng)域有著更加“和諧”的數(shù)據(jù)加工潛規(guī)則。“上報(bào)銷量數(shù)據(jù)之前，幾家企業(yè)坐在一起商量，你報(bào)多少、我報(bào)多少，這次你多報(bào)點(diǎn)兒，下次我多報(bào)點(diǎn)兒，大家輪流‘坐莊’。”一位業(yè)內(nèi)人士爆料稱。
統(tǒng)計(jì)部門眾多，統(tǒng)計(jì)口徑不一
既然公安部對車輛上牌具體數(shù)據(jù)不公開，那么行業(yè)內(nèi)的相關(guān)機(jī)構(gòu)對企業(yè)產(chǎn)銷量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)的實(shí)際情況又如何呢？
目前，在國內(nèi)汽車行業(yè)，多家行業(yè)機(jī)構(gòu)和組織有相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)，其中包括中汽協(xié)、中國汽車技術(shù)研究中心數(shù)據(jù)資源中心（以下簡稱“中汽中心數(shù)據(jù)中心”）、全國乘用車市場信息聯(lián)席會（以下簡稱“乘聯(lián)會”）、中國汽車流通協(xié)會（以下簡稱“流通協(xié)會”）、國家信息中心等，其中，中汽協(xié)、中汽中心數(shù)據(jù)中心、乘聯(lián)會的數(shù)據(jù)信息受關(guān)注度較高。
記者在調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，同一家車企、同一款車型、同一項(xiàng)數(shù)據(jù)，在多家統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)中存在著差異。比如，以中汽協(xié)和乘聯(lián)會的7月數(shù)據(jù)為例，記者摘取了包括長城哈弗H6、一汽-大眾速騰、東風(fēng)日產(chǎn)軒逸、上汽大眾朗逸等數(shù)款熱銷車型的相關(guān)數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，上述幾款車型中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)的銷量數(shù)據(jù)與乘聯(lián)會統(tǒng)計(jì)的零售量數(shù)據(jù)并不統(tǒng)一，其中同一款車型的銷量/零售量在兩家機(jī)構(gòu)的統(tǒng)計(jì)中最大的差距達(dá)到近7000輛。
造成不同機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)有差距的原因則是統(tǒng)計(jì)口徑、統(tǒng)計(jì)樣本、統(tǒng)計(jì)方式各有不同。據(jù)記者了解，目前乘聯(lián)會的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來源包括整車廠和經(jīng)銷商，統(tǒng)計(jì)口徑包含批發(fā)量、零售量，國內(nèi)銷量、出口量、進(jìn)口量等。中汽協(xié)秘書長助理陳士華每次發(fā)布中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)的汽車經(jīng)銷商庫存指數(shù)時(shí)都會特別強(qiáng)調(diào)“中汽協(xié)的庫存針對生產(chǎn)廠家”。“由于統(tǒng)計(jì)口徑不同，各機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)有差別是正?，F(xiàn)象。僅以庫存量為例，中汽協(xié)和乘聯(lián)會、流通協(xié)會的統(tǒng)計(jì)結(jié)果都會有差異，這種因統(tǒng)計(jì)口徑不同所造成的數(shù)據(jù)天然差別是正?，F(xiàn)象，沒必要強(qiáng)求一致。”乘聯(lián)會秘書長崔東樹說。
在采訪中，國家信息中心一位工作人員告訴記者，他們的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)多來自與合作單位的交換。以經(jīng)銷商類相關(guān)數(shù)據(jù)為例，一家經(jīng)銷商要想獲得國家信息中心的數(shù)據(jù)，必須先填報(bào)自身的相關(guān)數(shù)據(jù)，才能得到國家數(shù)據(jù)中心統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)，如經(jīng)銷商填報(bào)了10項(xiàng)數(shù)據(jù)，得到的數(shù)據(jù)就是國家信息中心統(tǒng)計(jì)范圍內(nèi)這10項(xiàng)數(shù)據(jù)的總體統(tǒng)計(jì)結(jié)果，原則上企業(yè)沒有填報(bào)的項(xiàng)目就不能獲得該項(xiàng)數(shù)據(jù)的總體統(tǒng)計(jì)結(jié)果。
“國家信息中心的汽車銷量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)樣本不同于中汽協(xié)，兩家機(jī)構(gòu)之間的統(tǒng)計(jì)結(jié)果有5%左右的出入。”國家信息中心的上述工作人員告訴記者。調(diào)查中，記者還了解到，一些中小企業(yè)只向中汽協(xié)呈報(bào)相關(guān)數(shù)據(jù)，而缺少了這部分企業(yè)的數(shù)據(jù)是造成國家信息中心和中汽協(xié)數(shù)據(jù)差別的主要原因。另外，統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)影響力也在一定程度上決定著統(tǒng)計(jì)樣本的數(shù)量和區(qū)別，這也是造成不同機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)出現(xiàn)差異的現(xiàn)實(shí)因素。“這種差異客觀存在，也沒必要強(qiáng)求各機(jī)構(gòu)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)結(jié)果完全一致。”崔東樹說，“在當(dāng)前的市場化競爭中，數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)也是一種市場行為，市場競爭理所當(dāng)然。”
不過，崔東樹坦言，由于各機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)口徑、統(tǒng)計(jì)樣本、統(tǒng)計(jì)方式的不同，的確造成了企業(yè)在呈報(bào)、填報(bào)數(shù)據(jù)的過程中“鉆空子”的亂象，謊報(bào)、瞞報(bào)、在數(shù)據(jù)上弄虛作假的行為確實(shí)存在。“作為數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)方，相關(guān)機(jī)構(gòu)都會盡可能杜絕這些亂象的發(fā)生。以乘聯(lián)會為例，我們會盡可能采取一些措施督促企業(yè)如實(shí)呈報(bào)相關(guān)數(shù)據(jù)，但是有些特殊情況，也無法完全杜絕。如某上市公司，稱在股市開盤期間不能呈報(bào)數(shù)據(jù)，因此如果當(dāng)天早上股市開盤前沒能呈報(bào)數(shù)據(jù)，就必須待當(dāng)天股市收盤后才能呈報(bào)，而這個(gè)時(shí)間差往往就給企業(yè)留下了‘操作’空間。”崔東樹說。
中國汽車工程學(xué)會理事長付于武在接受記者采訪時(shí)表示，雖然工程學(xué)會并不涉及汽車銷量數(shù)據(jù)的相關(guān)統(tǒng)計(jì)，但據(jù)他在車企及汽車行業(yè)的工作經(jīng)歷和了解到的相關(guān)情況，企業(yè)在填報(bào)銷量數(shù)據(jù)時(shí)的確存在弄虛作假的行為，有些企業(yè)甚至根本不是按實(shí)際情況填報(bào)，而是按企業(yè)需求填報(bào)。
某企業(yè)負(fù)責(zé)銷量數(shù)據(jù)上報(bào)的相關(guān)負(fù)責(zé)人向記者透露，按照目前國內(nèi)各主流行業(yè)機(jī)構(gòu)的要求，企業(yè)的銷量數(shù)據(jù)提報(bào)工作相對比較簡單，在每個(gè)月月結(jié)時(shí)，銷售部或市場部會根據(jù)不同行業(yè)機(jī)構(gòu)的要求將零售或批發(fā)數(shù)據(jù)提報(bào)給其相關(guān)工作人員，各行業(yè)機(jī)構(gòu)則會將各廠家的提報(bào)數(shù)據(jù)匯總后反饋給參與報(bào)數(shù)的企業(yè)。“不同行業(yè)機(jī)構(gòu)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)口徑和標(biāo)準(zhǔn)并不一致，導(dǎo)致數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)結(jié)果的差異。因此我們在使用這些存在差異的數(shù)據(jù)前，會根據(jù)需求對數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)處理，實(shí)話實(shí)說這會浪費(fèi)我們不少時(shí)間。”這位企業(yè)負(fù)責(zé)銷量數(shù)據(jù)上報(bào)的相關(guān)負(fù)責(zé)人說。
不可告人的利益鏈
行業(yè)機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)的銷量數(shù)據(jù)雖然存在差異，也存在企業(yè)虛報(bào)、瞞報(bào)的情況，但并不能以偏概全地說行業(yè)機(jī)構(gòu)所統(tǒng)計(jì)的銷量數(shù)據(jù)就是假的。畢竟，在企業(yè)的能力范圍內(nèi)，也只能獲得這些與實(shí)際數(shù)據(jù)存在差異的數(shù)據(jù)。因此，企業(yè)強(qiáng)烈渴望能夠拿到實(shí)打?qū)嵉?、不帶水分的市場一線銷量數(shù)據(jù)。
“公安部根據(jù)全國車輛上牌的具體信息所統(tǒng)計(jì)的銷量，才是最準(zhǔn)確、最具參考價(jià)值的。但多年來，公安部并未正式向企業(yè)公開這些詳細(xì)信息，只是定期發(fā)布相關(guān)宏觀數(shù)據(jù)。”幾乎所有被采訪的企業(yè)都不約而同地說。對此，汽車行業(yè)、企業(yè)代表曾經(jīng)多次呼吁，公安部應(yīng)向企業(yè)公開機(jī)動(dòng)車上牌數(shù)據(jù)，使企業(yè)在獲取市場真實(shí)銷量數(shù)據(jù)的同時(shí)，幫助企業(yè)更準(zhǔn)確地了解市場情況、把握市場走向。
2008年和2009年前后，作為汽車行業(yè)的全國“兩會”代表，江淮汽車原董事長左延安以及鄭州宇通集團(tuán)有限公司總裁湯玉祥都曾先后遞交過呼吁公安、交管部門定期公開汽車上牌數(shù)據(jù)的議案，但遭到了直接回絕，理由則是，當(dāng)時(shí)的信息系統(tǒng)技術(shù)還不成熟，達(dá)不到公開條件，另外數(shù)據(jù)中有部分涉及公民隱私的內(nèi)容，公開的話存在諸多法律問題。那么將近10年過去了，公安部依舊沒能向企業(yè)公開機(jī)動(dòng)車上牌數(shù)據(jù)，難道信息系統(tǒng)的技術(shù)還不成熟嗎？涉及公民隱私泄露的問題還沒能找到有效規(guī)避的途徑和方法嗎？
數(shù)據(jù)保密的背后，似乎并沒那么簡單。在采訪中，一家名為“無錫華通”的公司，被多家車企相關(guān)負(fù)責(zé)人頻頻提及。車企相關(guān)負(fù)責(zé)人紛紛向記者表示，前幾年他們都曾直接或間接地從這家公司買過公安部車輛上牌相關(guān)詳細(xì)數(shù)據(jù)。“無錫華通的全稱是無錫華通智能交通技術(shù)開發(fā)有限公司，據(jù)我們了解是公安部的下屬企業(yè)。前幾年，無錫華通會把公安部車輛上牌等相關(guān)數(shù)據(jù)售賣給其他咨詢公司或社會企業(yè)，車企再從這些機(jī)構(gòu)購買所需數(shù)據(jù)，且價(jià)格不菲。不過，近兩年，隨著數(shù)據(jù)問題被各方關(guān)注，無錫華通不再對外售賣公安部車輛上牌相關(guān)數(shù)據(jù)，企業(yè)現(xiàn)在想買都買不到了。”一家自主車企相關(guān)負(fù)責(zé)人向記者透露。
“我們之前的確從相關(guān)渠道購買過公安部車輛上牌的詳細(xì)數(shù)據(jù)，但是到2015年前后，這個(gè)渠道被封鎖了。據(jù)我得到的消息，是因?yàn)楣膊孔兿喑鍪圮囕v上牌信息和數(shù)據(jù)的行為被內(nèi)部禁止了。這條背后的利益鏈被斬?cái)嗪?，企業(yè)想獲得車輛上牌詳細(xì)數(shù)據(jù)的難度更大了。”一位不愿透露姓名的車企負(fù)責(zé)人說。
9月5日上午，記者撥通了無錫華通的電話，工作人員告訴記者，現(xiàn)在公安部的機(jī)動(dòng)車上牌數(shù)據(jù)確實(shí)不對外公開，要想拿到相關(guān)數(shù)據(jù)只能找公安部，得到公安部的指令后無錫華通會提供相關(guān)數(shù)據(jù)。這位工作人員還特地補(bǔ)充到：“公安部是不會對外公開這一數(shù)據(jù)的。”
另據(jù)記者了解，此前中汽中心數(shù)據(jù)中心曾經(jīng)承擔(dān)了公安部機(jī)動(dòng)車上牌數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)工作，因此，統(tǒng)計(jì)和發(fā)布的數(shù)據(jù)為公安部機(jī)動(dòng)車上牌數(shù)據(jù)，但近幾年雙方終止了相關(guān)合作。目前中汽中心數(shù)據(jù)中心統(tǒng)計(jì)的汽車銷量數(shù)據(jù)，是依托其與中國保險(xiǎn)信息技術(shù)管理有限責(zé)任公司合作搭建的大數(shù)據(jù)平臺，以車輛繳納交強(qiáng)險(xiǎn)的數(shù)量為依據(jù)。“根據(jù)我們了解的信息，近兩年不僅我們，其他的主流車企也都沒有拿到上牌量數(shù)據(jù)的渠道，具體原因我們并不清楚。目前，作為行業(yè)合法授權(quán)的汽車銷量數(shù)據(jù)發(fā)布和分析機(jī)構(gòu)，我們基本是從中汽中心這一渠道獲取一線市場銷量信息。”一位企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者。
公開上牌數(shù)據(jù)有多難
那么，謎一樣的公安部機(jī)動(dòng)車上牌數(shù)為何久久不能公開？向企業(yè)公開這一數(shù)據(jù)到底有多難？
“不公開的原因是服務(wù)主體不同。”崔東樹直指問題核心。他表示，當(dāng)前，汽車銷量數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)多為汽車業(yè)內(nèi)行業(yè)協(xié)會或其他組織，這些機(jī)構(gòu)以服務(wù)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展、服務(wù)企業(yè)為主，數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)結(jié)果也會及時(shí)向企業(yè)公開。而公安部等機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)以告知公眾為目的，服務(wù)的直接對象也并非汽車行業(yè)、企業(yè)，因此其數(shù)據(jù)只是年度例行性發(fā)布保有總量，也沒有具體分類，不能充分滿足汽車行業(yè)、企業(yè)需求。
“公安部掌握的機(jī)動(dòng)車上牌數(shù)應(yīng)該是最真實(shí)的，這是人為力量無法作假的，如果能及時(shí)公開這部分?jǐn)?shù)據(jù)，或能解決數(shù)據(jù)造假問題。”付于武說，“我們之所以統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，是為了了解真實(shí)的市場情況，做好監(jiān)測的同時(shí)做針對性研究，做出決策、預(yù)警，使市場和行業(yè)得到更好的發(fā)展，而數(shù)據(jù)的不真實(shí)將導(dǎo)致以數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)的研究變得不準(zhǔn)確，相關(guān)工作也將失去應(yīng)有的價(jià)值、不能發(fā)揮應(yīng)有作用。”
目前在歐美日等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)，部分行業(yè)數(shù)據(jù)已經(jīng)可以做到公開化，不僅對企業(yè)，對消費(fèi)者也可起到參考作用。而在國內(nèi)，由于利益的牽絆，導(dǎo)致相關(guān)政府部門向行業(yè)、企業(yè)公開數(shù)據(jù)成為一件難事。“作為一級政府部門，為企業(yè)提供必要的信息是其政府職能，公安部不向企業(yè)公開相關(guān)數(shù)據(jù)背后是不愿意放棄既得利益。作為企業(yè)則是真切地希望政務(wù)公開能把機(jī)動(dòng)車上牌數(shù)作為一項(xiàng)內(nèi)容。”某車企相關(guān)負(fù)責(zé)人向記者表示。
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